兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI5公里是多少米 5公里是多少步现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(m5公里是多少米 5公里是多少步ǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长(z5公里是多少米 5公里是多少步hǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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