要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861人的正常语速是多少字，正常人的语速一般在每分钟：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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