关(guān)注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯(sī)电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个储油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致储油(yóu)设(shè)施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视频显示(shì)，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦(dūn)促人们(men)在消(xiāo)防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升(shēng)共同推动了厨房食品的(de)利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业(yè)经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基(jī)地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期(qī)货日(rì)报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全(quán)满足套期(qī)会计(jì)要求的衍生(shēng)金(jīn)融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值业务划(huà)定为非经常性(xìng)损益，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在(zài)场(chǎng)内市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直(zhí)接关系的(de)原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的(de)销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中(zhōng)可(kě)以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩(jì)修复(fù)时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的加(jiā)工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖2000克是多少斤啊得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂(zhī)加工企业的(de)盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道(dào)全新建产能陆(lù)续释放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能(néng)处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产(chǎn)及(jí)产能释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道(dào)道(dào)全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季(jì)度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基(jī)地。由于拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为(wèi)道(dào)道(dào)全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料(liào)价格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加(jiā)提价2000克是多少斤啊(jià)效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司(sī)毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确(què)定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养的食用油(yóu)需求也(yě)将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发(fā)展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)2000克是多少斤啊入下(xià)行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振(zhèn)荡区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势也(yě)受到(dào)宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对(duì)中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处于低位，终(zhōng)端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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