近(jìn)期，国内各(gè)地气(qì)温逐步上升，据上海气象局官微29日下午(wǔ)消息，13时09分(fēn)，徐家汇(huì)站气温36.1℃，打破了百(bǎi)年来的五月气(qì)温最高纪录，之前最高纪录是35.7℃，分别出(chū)现在(zài)1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对(duì)今年夏季天气形势(shì)，国家气候(hòu)中心首席预报员高辉近日(rì)表示，结合去(qù)年(nián)天气情况对比分析，在(zài)高温持续的时间长度(dù)、峰(fēng)值强度、高温范围及(jí)极端40℃以上高温所(suǒ)覆盖的城市等方(fāng)面，预计今年夏季(jì)高温情(qíng)况要(yào)弱于去年，但今年(nián)的高温(wēn)时长、高温范围与常年夏季相比还是要偏(piān)多的。目(mù)前，随着夏(xià)季高温将至，有分(fēn)析指出，家电、啤(pí)酒等(děng)多(duō)个行业也有望获得(dé)提振。

　　高(gāo)温效应刺激电力(lì)股近(jìn)日表现持续(xù)活跃，恒盛能源(yuán)5连板，世茂(mào)能源4天3板，西(xī)昌电力(lì)涨停，桂东电力盘中触及涨停(tíng)，杭(háng)州热(rè)电、新中港、乐山(shān)电力等跟涨。

　　同时(shí)，当下也(yě)是工(gōng)业(yè)用电(diàn)高峰期，叠加高温天气居(jū)民对空调、冰柜等(děng)制冷设备的需求激增，导致电网负荷(hé)不断攀升。面对用电负荷大幅(fú)增长的趋势，各地区各部门采(cǎi)取多项(xiàng)举措，全力保障民生和重点用能单位(wèi)用电。

　　5月(yuè)27日，据国家统计局数(shù)据显示，电(diàn)气水行业利润持(chí)续快速(sù)增长。4月份，电力、热力、燃气及(jí)水(shuǐ)生产(chǎn)和供应业利润同比增长36.5％，增速较(jiào)3月份加快(kuài)8.9个百分点。其中，随着(zhe)经济(jì)运行向好(hǎo)，用电需求增加，电力生产持续加快，带动电力行(xíng)业(yè)利润增(zēng)长(zhǎng)45.3％；燃气生产和供应业、水的生(shēng)产和供应业(yè)利润(rùn)分别(bié)增长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰(tài)君(jūn)安研报指(zhǐ)出，受到(dào)上(shàng)年同期低基数扰动，电力行(xíng)业(yè)利润(rùn)呈现(xiàn)高增，剔除基数影响后实际利润仍有(yǒu)修复空间，当前(qián)现货(huò)煤价(jià)显著下行，电力行业盈(yíng)利有望维持高增(zēng)，预(yù)计仍有上行(xíng)空(kōng)间。此外，5月22日南方(fāng)电网最(zuì)高(gāo)负荷(hé)年内首次突破(pò)2亿千瓦，较2022年提(tí)前，南方区域用电团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费负荷创年内新(xīn)高，电力(lì)供需紧张，支(zhī)撑性电源价值凸显(xiǎn)。维持行业(yè)“增持(chí)”评级，能源转(zhuǎn)型机遇期(qī)，把握(wò)成长与价值双重主线(xiàn)。

　　开源证(zhèng)券近日(rì)研报指出，4月社零数据向(xiàng)好(hǎo)，啤酒可能(néng)受到高温(wēn)催(cuī)化。2023年初至(zhì)今东、西太(tài)平洋沿岸多(duō)地出现历史最热(rè)气温，根据以(yǐ)往(wǎng)厄尔尼诺影响(xiǎng)来看，高(gāo)温少雨天气持续时(shí)间大大超出以往。从食品饮料板块(kuài)来看(kàn)，啤(pí)酒、饮料最受益高(gāo)温天气，需求呈现(xiàn)明显正相(xiāng)关。啤(pí)酒行业需求仍处于高景气(qì)度，叠加餐饮复苏和场景修(xiū)复，啤酒呈现量价(jià)齐升趋势。

　　此(cǐ)外，国信证券近(jìn)日也(yě)研报指出，高(gāo)温天气来(lái)袭(xí)，空调销售(shòu)与夏(xià)日(rì)高(gāo)温密切相(xiāng)关。4月我(wǒ)国空调内(nèi)销量增长30％，延续高景气表现。5月(yuè)以来，我国南北(běi)方(fāng)多地出现高温天气，有望持(chí)续(xù)拉动空调(diào)内需。此外(wài)，4月住宅地产数据加速修复，累计竣工面积增(zēng)长19％，有望(wàng)支撑(chēng)大电需求回暖。

　　此外，近日(rì)世界气象组织通报称，未来(lái)几个月导致全(quán)球升温的厄(è)尔尼诺现象将卷土(tǔ)重来。同时，美国(guó)气候预测中心（CPC）近日也(yě)宣布，今(jīn)年(nián)8月(yuè)厄尔(ěr)尼诺现象（太平洋暖(nuǎn)期）出现的可能性超过90％。随着厄尔尼诺风险增大，全球农产品供应不(bù)确(què)定性增加，有分析指出(chū)，此次白糖价格的上涨，也受到其(qí)预期影响，尤(yóu)其是厄尔尼诺可(kě)能影响较大的(de)印度及(jí)泰国等国(guó)，或(huò)造成食糖(táng)减产。

　　而对于其他农产品方面，民生证券(quàn)近日研报指出：

　　1）棉花：棉花主产国是美(měi)国(guó)、印(yìn)度和中国，对比历史上主(zhǔ)产国(guó)的(de)单产(chǎn)数据(jù)，厄尔尼诺对单(dān)产的影响，印度＞美(měi)国＞中国。我国棉花(huā)产区集中在(zài)新疆，厄尔尼诺则主要(yào)影(yǐng)响长江流域，故其(qí)对我国棉花生长的影响(xiǎng)可以忽略。

　　2）玉米：玉米最大主(zhǔ)产国为美国，历(lì)史上的厄(è)尔尼(ní)诺峰值期大多(duō)不是美国玉(yù)米(mǐ)的播(bō)种(zhǒng)及生长期，不易(yì)波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产国是美(měi)国、巴(bā)西和(hé)阿根(gēn)廷，在发生厄尔尼(ní)诺的年(nián)份，美国大豆(dòu)种(zhǒng)植区将带来充沛降雨，巴(bā)西和阿根廷干旱(hàn)情况将会有所(suǒ)缓解，美国、巴西(xī)和阿根廷的(de)大豆(dòu)丰产(chǎn)概率较高。

　　对(duì)于可关注(zhù)的(de)方向上，民生证券(quàn)近(jìn)日研报指出(chū)，预(yù)计厄(è)尔(ěr)尼诺今年发生概率(lǜ)上升，对于白糖(táng)、棉花的影响(xiǎng)大于(yú)玉米(mǐ)和大(dà)豆，可以重点(diǎn)关注软商(shāng)品种(zhǒng)植业，关(guān)注白糖及棉花相关公司。玉米(mǐ)和大豆库销比处于(yú)底部(bù)向上恢复通道，供(gōng)应逐渐宽松，价格趋势向下，有利于饲料企(qǐ)业降低成本，饲料生产(chǎn)相关企业有望(wàng)受益。

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