兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)根号20等于多少 化简 根号怎么算的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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