要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；Gjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fājn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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