兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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