中共中央(yāng)政治局上月末召开会(huì)议(yì)，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会(huì)近日强调，要聚焦制(zhì)约新能源汽车下乡的突出(chū)瓶颈(jǐng)，适度超(chāo)前建设充电基(jī)础设施。

　　中国(guó)充电联盟11日发布数据显示(shì)，4月公共充(chōng)电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计上(shà东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿ng)报(bào)公(gōng)共充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电(diàn)桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内(nèi)充电(diàn)桩核心部件(jiàn)制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块试生产的英可瑞最近(jìn)三个交(jiāo)易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者通合科技4月(yuè)25日迄(qì)今(jīn)股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最(zuì)大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线(xiàn)图(tú)

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表示，预计(jì)2023年将是充电(diàn)桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电(diàn)桩增量达(dá)88、300.8万个，复合(hé)增速(sù)51%。高压(yā)快(kuài)充+大(dà)电流水冷技术(shù)带(dài)动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人(rén)5月10日研报指出，受益于(yú)充电桩建设加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需(xū)求量(liàng)角度看，预计直流桩(zhuāng)在(zài)充电桩建设(shè)中的占比以及单桩(zhuāng)充电功率将进一步提升，进而(ér)提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利(lì)角度看，目前充(chōng)电模块单(dān)W价(jià)格已(yǐ)趋于稳定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价(jià)值量和毛(máo)利率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是直流(liú)充电桩最(zuì)核心的部件，直(zhí)接影响充(chōng)电效率(lǜ)和充电安全(quán)，被业内誉(yù)为直(zhí)流充(chōng)电设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁健聪等人在(zài)2月(yuè)13日的研报中指出，在直流充电桩所(suǒ)需元器(qì)件构(gòu)成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业(yè)充电模块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据(jù)此(cǐ)预测，2025年中国(guó)充电模(mó)块市(shì)场空间约(yuē)217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的(de)上游，以充电模块(kuài)为核心的零部件(jiàn)生产制(zhì)造，代表企业有通合科(kē)技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电(diàn)模块及设(shè)备(bèi)产(chǎn)业(yè)链来看，上游(yóu)是生产设备零(líng)部(bù)件，充电模块应(yīng)用(yòng)于直流充电设备(bèi)；中(zhōng)游是充电桩及(jí)其他(tā)充电设(shè)备生产商，包括直流充电设备生产商(shāng)和交流充电设备生产商；下游是运营(yíng)服务商及(jí)终(zhōng)端客户，包括换电(diàn)站(zhàn)、充电站、新能(néng)源汽车(chē)厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方(fāng)面(miàn)，东吴证券曾(céng)朵红在4月27日研(yán)报(bào)中(zhōng)表示，由于(yú)充(chōng)电(diàn)模块的(de)生产技术要求较(jiào)高(gāo)且具备通信(xìn)要求，目前主要(yào)以(yǐ)具备一定技术积累(lèi)的充电模(mó)块供应商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力电源(yuán)或通讯电(diàn)源企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着充电(diàn)模块价格逐渐下降，叠加大功率、智能化(huà)、网络平台化的发展趋(qū)势，充电(diàn)桩厂商逐(zhú)步进入充电模块生产环节，逐(zhú)步实现充电模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前(qián)充电模块市占率前五的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永(yǒng)联(lián)、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社不完(wán)全统计，在(zài)充电(diàn)模块领域(yù)有所布局(jú)的A股上市公司包括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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