“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，美国5月(yuè)非农新(xīn)增就业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最大(dà)增幅。5月(yuè)失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水(shuǐ)，收益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个基点以上(shàng)；美元指数(shù)迅速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互(hù)换合约定(dìng)价显示，投资(zī)者(zhě)预(yù)期的美联(lián)储7月加息(xī)几率增加，预(yù)计未来两次会议期(qī)间将加息25个(gè)基(jī)点，6月加息的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大(dà)美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指(zhǐ)数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲(jiǎng)话(huà)暗示(shì)12月放缓(huǎn)加息当(dāng)天以来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月(yuè)以来收盘(pán)新高。

　　国际(jì)原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离(lí)两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转(zhuǎn)向本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持(chí)续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研(yán)究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市(shì)场(chǎng)存在韧性。可以看到(dào)，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场预期的(de)19万(wàn)人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就业主要集中(zhōng)在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府(fǔ)部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用(yòng)品生(shēng)产连续三(sān)个月就业人数减少，与制造业目前持续(xù)收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她指出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显(xiǎn)示(shì)出就业(yè)市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人(rén)数增加44万(wàn)至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预期的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业裁(cái)员人数(shù)的增加，失业(yè)率预计会(huì)继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年代以(yǐ)来(lái)的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数量回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需(xū)求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资(zī)上(shàng)涨压力开始降(jiàng)温(wēn)，5月(yuè)工资(zī)增(zēng)速环比(bǐ)回落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市(shì)场预(yù)期(qī)，工(gōng)资对通胀的(de)助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美(měi)联储进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵(bīng)不动”是(shì)大概率(lǜ)事件，还(hái)需要关注(zhù)后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当(dāng)前的(de)就业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时继续加息。美联(lián)储利率会议落(luò)地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整状态，预计(jì)美元指数在105附近偏(piān)强(qiáng)运行，随着美(měi)国(guó)政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上(shàng)行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美元/盎司(sī)附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能会进(jìn)一(yī)步(bù)减(jiǎn)产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的(de)部长级会(huì)议上，欧佩克+可(kě)能会(huì)宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的(de)选(xuǎn)项之一是额(é)外减产约100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩克+不太(tài)可能在会议上决定进一步削减石(shí)油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着(zhe)更多(duō)的不确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面(miàn)临诸多挑战，不(bù)仅成员国之(zhī)间相(xiāng)互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大(dà)和巴西等(děng)国家还在(zài)蚕食该(gāi)集团的(de)市场份额，这也让分析师(shī)们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员(yuán)国(guó)在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这些(xiē)行动都未(wèi)能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣(chén)威胁要(yào)进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大(dà)臣唱了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特油价可能会(huì)在年底前自(zì)行回升(shēng)至(zhì)每桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会议之(zhī)前做空(kōng)原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙(shā)特(tè)在欧(ōu)佩(pèi)克+会议期间采取行动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希(xī)望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步减产的可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油部(bù)长(zhǎng)们决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时(shí)全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油价(jià)格在六个月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌(wū)克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙尼亚总统的联(lián)合新闻(wén)发(fā)布会上表示(shì)，在俄乌冲突进(jìn)行(xíng)期(qī)间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯(sī)基说(shuō)，不是因为(wèi)不(bù)想，而是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只是希(xī)望北(běi)约合(hé)作伙伴听(tīng)到声音(yīn)，这(zhè)一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更(gèng)多(duō)安(ān)全保障，乌克(kè)兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报(bào)》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报(bào)道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约(yuē)各国领(lǐng)导人明确(què)表(biǎo)示，除非(fēi)向基辅(fǔ)提供加入北约的路线图，否则他将不会(huì)出席7月举(jǔ)行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰会(huì)。此外，泽(zé)连斯(sī)基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰(lán)已经做好了加入北(běi)约(yuē)的准备(bèi)，基(jī)辅正(zhèng)在等待北约接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期(qī)加入北(běi)约一(yī)事，法国、德国等北(běi)约国家(jiā)持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆(lù)参加北约外长(zhǎng)会(huì)期间表示，德(dé)国不认为(wèi)北约应该(gāi)在(zài)近(jìn)期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其他(tā)一些北(běi)约成员(yuán)国也不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北(běi)约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观(guān)市(shì)场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧”落幕(mù)，美(měi)国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的(de)债务(wù)上(shàng)限，避免了(le)可能出现的美国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市场避(bì)险情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美联储(chǔ)本月会议或(huò)暂(zàn)停加息的(de)预期推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低(dī)点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上方，好(hǎo)于预期的数据(jù)改善了市(shì)场情(qíng)绪(xù)，同时市场也在翘首等待新一(yī)轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回(huí)暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格回升(shēng)。截修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜至(zhì)收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看(kàn)，本周国内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来，天然橡胶市场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静。从整个5月(yuè)行(xíng)情(qíng)来看，生意社指出(chū)，5月(yuè)天然橡胶行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商(shāng)品(pǐn)行情分析系(xì)统监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被(bèi)破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情(qíng)短(duǎn)期受消息提振有小(xiǎo)幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场传言(yán)称国(guó)储(chǔ)今年将收(shōu)储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶(jiāo)，天胶价(jià)格应声(shēng)上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区(qū)降(jiàng)雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市场影响逐(zhú)步消(xiāo)失匿迹。

　　可(kě)以(yǐ)看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储(chǔ)为核心(xīn)展开(kāi)的新一季(jì)交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建投(tóu)期货能(néng)化(huà)分析(xī)师童(tóng)长(zhǎng)征表示，天然(rán)橡胶(jiāo)此轮的上涨(zhǎng)与(yǔ)下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关。他指出，国储收储的政治、战略(lüè)意(yì)义大(dà)于经济意义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并(bìng)称为(wèi)四大(dà)工业原料，是(shì)关系(xì)国计民生、国(guó)防安全的重要战略物资。毫无(wú)疑问(wèn)的(de)是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进口。从中国本身的(de)天然橡胶来说，是供(gōng)不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多(duō)变的国际(jì)政治格局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备其实是(shì)有很高的必要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象(xiàng)是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品）。10万(wàn)吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体的供(gōng)求几(jǐ)无影响。但是如果收储的(de)对象是交割品(pǐn)的话，性质就(jiù)不(bù)同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量(liàng)不(bù)过30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么(me)收储的量其实占到相当(dāng)全年交(jiāo)割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这是非(fēi)常大(dà)的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国(guó)储轮(lún)储(chǔ)橡(xiàng)胶事件成立(lì)，根据交割品的供(gōng)求判断影响，再结合历(lì)史上收储的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价(jià)格有可能会更(gèng)上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于(yú)整个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价(jià)格(gé)的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善(shàn)，胶价上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目前全(quán)球天然(rán)橡(xiàng)胶供(gōng)应进入(rù)季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面开割，海外越南天(tiān)然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候条件已经由差变(biàn)好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相(xiāng)对(duì)偏(piān)低，胶农(nóng)割胶积极性不高(gāo)，加工(gōng)厂利(lì)润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南(nán)产区大面积开(kāi)割，预计(jì)后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步上量(liàng)，南部(bù)产出仍在低位，本周以(yǐ)及(jí)下周预计雨水较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时根据(jù)历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均(jūn)值以下的概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情上(shàng)涨的主要(yào)因(yīn)素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东证衍生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目(mù)前(qián)轮修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜胎厂家外贸订单(dān)量较为充(chōng)足(zú)，对开(kāi)工率形成一(yī)定支撑(chēng)，加上轮胎用(yòng)原料(liào)价格(gé)处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极(jí)性(xìng)尚可。而内销市场需(xū)求(qiú)表现依然偏(piān)弱(ruò)，各(gè)层级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗前(qián)期库(kù)存为主，对后市(shì)较(jiào)为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新(xīn)数(shù)据(jù)显示(shì)，目前下(xià)游外(wài)贸(mào)订(dìng)单充(chōng)足，加(jiā)之内销订(dìng)单(dān)缺货现象仍(réng)存(cún)，企业排产积(jī)极性(xìng)不减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度降负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华(huá)钎(qiān)认为，目前(qián)天然(rán)橡胶基本(běn)面处于供需两弱的(de)格局(jú)中，尤其是下游需求分歧较大。“主要(yào)是(shì)不同(tóng)的市场主体预期不同，但(dàn)是整体来说此前市(shì)场对今年的(de)预(yù)期过(guò)高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同比数据还是不错的(de)，反映(yìng)国内实(shí)际需求并不(bù)差(chà)。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽(qì)车(chē)刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场相对疲软，价格战等负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此外，青岛(dǎo)地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有些人(rén)认为是国内需求(qiú)不行(xíng)，但是其实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一(yī)方面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息进程，以及(jí)美国银行危(wēi)机和美债(zhài)上(shàng)限问题等。看向下(xià)半年，他认为天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可(kě)能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明(míng)确(què)方(fāng)向(xiàng)，主要跟随宏观(guān)因素波(bō)动。”唐逸认为(wèi)，“供应端(duān)仍(réng)然是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因素，随着各产区开(kāi)割后(hòu)产量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢(huī)复速度仍然偏慢(màn)，预计干胶的数量并不(bù)会少，包(bāo)括今年交割品的(de)数量。我们中期观点仍然偏(piān)空(kōng)，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在供给(gěi)端没(méi)有天气影响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需(xū)求端。从下半(bàn)年来看(kàn)，外需受海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需走(zǒu)弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国内(nèi)，对(duì)国内现(xiàn)货端(duān)构成压力(lì)。内需方(fāng)面(miàn)，春节前市场(chǎng)基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出现一波反(fǎn)弹(dàn)行情，但节(jié)后市场(chǎng)从交(jiāo)易预期开(kāi)始转向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于(yú)国(guó)内需求复苏不及预期(qī)，胶(jiāo)价因(yīn)此持续(xù)承压(yā)运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对(duì)低位才能刺激(jī)有效的去(qù)库(kù)和资(zī)金再次做(zuò)多的(de)意愿。后续还(hái)需(xū)继续关(guān)注天气端(duān)是否有扰动因素(sù)，一旦(dàn)天气(qì)出现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行情(qíng)。（有(yǒu)删减）

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