兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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