关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛(dǎo)的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视(shì)频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一(yī)季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼(yú)发布2023年一(yī)季报(bào)。报告期(qī)内(nèi)，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去(qù)年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南(nán)美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等(děng)公司主要原材料的(de)价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量(liàng)合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活(huó)动上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目(mù)也将于年内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平(píng)台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍生(shēng)金融(róng)工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的(de)与公司及下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第(dì)一季(jì)度，饲(sì)料原料和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)道道全(quán)一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随(suí)同步(bù)转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利(lì)能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海(hǎi)外(wài)到港原(yuán)料(liào)陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道(dào)全的包装油毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近(jìn)年(nián)来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂(mào)名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回(huí)落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加(jiā)工(gōng)基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一(yī)定持(chí)续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今(jīn)年业(yè)绩表达正面(miàn)预期，并预测其今(jīn)年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材料价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意(yì)识(shí)的(de)提高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的食(shí)用(yòng)油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告(gào)诉记者，在(zài)原(yuán)料供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应(yīng)出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市体运(yùn)行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然(rán)而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了较大(dà)冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显著(zhù)跌破(pò)此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势仍(réng)在节(jié梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市)奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带(dài)来(lái)生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部(bù)分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临(lín)的(de)菜(cài)油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油(yóu)需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想拿(ná)到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端(duān)库存(cún)处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步(bù)增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂(zhī)价(jià)差缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量(liàng)，但(dàn)中短期(qī)仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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