近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业(yè)发(fā)布一(yī)季度经营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年(nián)同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量(liàng)1.29亿老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗人次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布，不(bù)过(guò)民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超(chāo)过疫情(qíng)前(qián)水平，成(chéng)为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续(xù)兑(duì)现，行业(yè)有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观众报复性消费老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升(shēng)至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把(bǎ)剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频(pín)。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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