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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)市的一个(gè)储油设施(shī)遭(zāo)到无人机(jī)袭击(jī)。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在地(dì)和民(mín)用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原材(cái)料的价(jià)格快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低于(yú)去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动(dòng)了(le)厨房食品的(de)利(lì)润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新(xīn)增(zēng)渠道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发(fā)展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生(shē没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩ng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的(de)套期保值操作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足套期(qī)会计要求(qiú)的衍生(shēng)金(jīn)融工具(jù)损益的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划(huà)定为(wèi)非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货(huò)套期保(bǎo)值业(yè)务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的(de)生产经营有直接关(guān)系的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂等期货品种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同(tóng)比有所减少。从合并资产(chǎn)负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩(jì)出现大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅度却(què)不(bù)及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不(没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩bù)例外。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预(yù)制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的国(guó)际交(jiāo)易(yì)价格呈(chéng)现(xiàn)出回(huí)落(luò)走(zǒu)势(shì)，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进(jìn)一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油(yóu)主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩修复的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对(duì)道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预(yù)测其(qí)今年全年营(yíng)业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信(xìn)息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是(shì)生活(huó)必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费(fèi)者健康意(yì)识(shí)的提(tí)高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用(yòng)油需求也将(jiāng)持续(xù)增(zēng)加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油(yóu)原料(liào)供(gōng)应(yīng)出现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年(nián)以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市(shì)场的(de)稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出(chū)现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还是粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并(bìng)不看好油(yóu)粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超(chāo)出了市(shì)场预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今(jīn)年一(yī)季度油脂(zhī)的(de)走势(shì)也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来(lái)生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的(de)背(bèi)景下，国内后(hòu)期面(miàn)临(lín)的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量(liàng)空没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的(de)竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下(xià)，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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