兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(s丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体hén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体