兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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