因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过(guò)，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用(yòng)和(hé)研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过(guò)曹冲称象的故事说明了什么科学曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国(guó)台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发(fā)展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成(chéng)长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超25％。

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