兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的香港区号是多少超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创香港区号是多少科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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