要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫司马光好学文言文翻译及注释，司马光好学文言文翻译及原文杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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