兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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