要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技(jì)术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国(guó)中近日(rì)到(dào)江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了(le)解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等(děng)情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实(shí)施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动，加快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽略的一环，农业(yè)是作(zuò)为基(jī)础(chǔ)盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监(jiān)会在北(běi)京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚(jiān)持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督(dū)打造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化(huà)系(xì)统全面从(cóng)严(yán)治(zhì)党(dǎng)严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实(shí)施(shī)积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等(děng)政策形成系统集成效应。充(chōng)分(fēn)发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等(děng)服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必(bì)须发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家(jiā)银行提(tí)前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或通(tōng)知存款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多(duō)调整为(wèi)新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度不(bù)一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各(gè)大银行(xíng)为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了不(bù)少小动作(zuò)，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产(chǎn)审核要(yào)点及信(xìn)息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导证(zhèng)券(quàn)交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出(chū)台(tái)定期报告和临时公(gōng)告披露(lù)指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审核(hé)及信息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保(bǎo)护(hù)机制，更(gèng)好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启(qǐ)动城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房和城(chéng)乡建设部部(bù)长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结(jié)推广可复(fù)制经验基(jī)础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基础设施数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风(fēng)险(xiǎn)点，编(biān)制(zhì)城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功能和民众生(shēng)活(huó)密不可分(fēn)的城市(shì)基(jī)础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市(shì)的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功(gōng)能(néng)板块(kuài)在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进(jìn)一步深化与特斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群(qún)。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能(néng)源汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策(cè)支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市(shì)场风(fēng)险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权(quán)上(shàng)市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有(yǒu)助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引(yǐn)领作(zuò)用，不断(duàn)提升服务(wù)实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品(pǐn)种都已经(jīng)有衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务(wù)评(píng)级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债(zhài)券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进(jìn)行了(le)修(xiū)订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的(de)触角(jiǎo)由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商(shāng)的各大(dà)业(yè)务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传(chuán)出(chū)利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避险情(qíng)绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个(gè)月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多(duō)来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的(de)一周；原油市(shì)场出(chū)现需(xū)求(1兆等于多少mb流量，1G等于多少MBqiú)疲软苗(miáo)头，国(guó)际(jì)原油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认(rèn)为是开(kāi)始构(gòu)筑(zhù)顶(dǐng)部了(le)，这个过(guò)程持续(xù)了3个(gè)月，期(qī)间主力资(zī)金通过反复震荡(dàng)来(lái)完(wán)成(chéng)出货。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位(wèi)就将出现急跌(diē)。下(xià)周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工(gōng)业(yè)级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国(guó)产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高(gāo)于电池(chí)级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月(yuè)10日），核(hé)聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公(gōng)司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿(yì)元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资(zī)不(bù)超过3.9亿(yì)元 用于(yú)新能(néng)源复合(hé)材(cái)料制(zhì)品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧(huì)工厂升级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤(méi)销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司累计(jì)原保险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江(jiāng)支(zhī)流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司(sī)获得兽(shòu)药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项(xiàng)目(mù)定(dìng)点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转入运营期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新(xīn)能(néng)源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂药品临床试(shì)验申(shēn)请(qǐng)获(huò)受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部(bù)信息(xī)研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产(chǎn)业(yè)基地项目(mù)合作框架协(xié)议1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB>

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及(jí)三(sān)艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第二期中期票据

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