要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(x西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学īn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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