兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azu一呼百应吾独尊是什么意思生肖，一呼百应吾独尊代表什么生肖re AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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