兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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