新能源汽车(chē)车(chē)主两(liǎng)大难：续(xù)航里程和补能问(wèn)题。

　　动(dòng)力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽(qì)车(chē)车主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的(de)是补能问题。和(hé)通过(guò)技(jì)术(shù)创新进步即可解决(jué)的续航里程问(wèn)题不同的是(shì)，摆(bǎi)在新(xīn)能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)面前的补能(néng)方式暂时只有两种——要么(me)换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换(huàn)电(diàn)无(wú)疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持换(huàn)电的(de)汽车品牌并不多(duō)，又或者说(shuō)换电仍不算是(shì)主(zhǔ)流的补能方式。此外(wài)，也有新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主对换(huàn)电(diàn)的电池(chí)质(zhì)量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新(xīn)能(néng)源汽车车主依然会选择(zé)充(chōng)电补能。

　　充电同样(yàng)问题(tí)多多(duō)，包括价格(gé)战、质量(liàng)不一(yī)的充电设施，尚(shàng)未能满足需求的充(chōng)电桩(zhuāng)数量，无(wú)法盈利的(de)充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示(shì)，2021年估算中国(guó)新能源汽车充电电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿(yì)元，服(fú)务费市(shì)场规(guī)模高达(dá)17亿元至34亿元。假设电价不发(fā)生巨大变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突(tū)破千(qiān)亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行(xíng)业乱象反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是(shì)一个有着极大潜(qián)力的市场(chǎng)，哪怕是处(chù)于(yú)“价格(gé)换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩(wán)家前(qián)仆后(hòu)继地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智(zhì)电在纳斯达克上市(shì)。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展(zhǎn)充电应用(yòng)场景之余，迅速对行业进行(xíng)高效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第四季度及全年(nián)未经审计财务报告。财报显示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易额超过(guò)27亿(yì)元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季(jì)度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根(gēn)据(jù)能链智电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统燃(rán)油车保有(yǒu)量将达峰(fēng)，而电动汽车将(jiāng)持续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过传统燃油(yóu)车。这意(yì)味着，身处(chù)充电服务行业(yè)的(de)能链智电(diàn)将会迎来广阔的(de)发(fā)展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前(qián)景，同样吸引了资本(běn)市(shì)场的高度关注。全(quán)球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓数据(jù)显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大(dà)规模(mó)的第三方充电网络运营商(shāng)能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该(gāi)基(jī)金ETF持仓(cāng)组合的比例(lì)高达(dá)2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披露(lù)数据(jù)测算，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市值(zhí)已超(chāo)2000万美元。

　　新能(néng)源汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全(quán)得(dé)到(dào)解决。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充(chōng)电服(fú)务行业(yè)中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信(xìn)息化部、交通(tōng)运(yùn)输(shū)部等八部门发布《关(guān)于(yú)组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试(shì)点(diǎn)工作(zuò)的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成适度超(chāo)前(qián)的(de)充换电基础设施(shī)，新增(zēng)公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能(néng)车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个(gè)指标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充(chōng)电(diàn)联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单(dān)位(wèi)总计上报(bào)公共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万台，月均新(xīn)增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测(cè)，假设新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直(zhí)流(liú)桩按(àn)平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右(yòu)。

　　国(guó)泰(tài)君安研报观点认为，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市场(chǎng)健康(kāng)快(kuài)速发展的(de)重(zhòng)要基础设(shè)施建设之一，未来将加速完成向高功率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升级，并加(jiā)速(sù)完(wán)成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而(ér)带(dài)动新能源汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年(nián)曾估算，未来(lái)5年(nián)内，中国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建设规(guī)模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽车(chē)市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的(de)估算(suàn)已略显保守。有机构预测(cè)，假(jiǎ)设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附(fù)近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)市场(chǎng)的高速增长，对充(chōng)电桩行(xíng)业产(chǎn)生了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市(shì)场出(chū)现爆(bào)发式增长，产量(liàng)和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增(zēng)长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车(chē)保有量达到(dào)1310万(wàn)辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源乘用车占全球市(shì)场份额(é)已(yǐ)达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长崔东树认为，新一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水能(néng)源(yuán)汽车渗透率仍会快(kuài)速提升(shēng)，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车(chē)销量有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车(chē)市场则更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车(chē)总销(xiāo)量(liàng)约(yuē)为2380万辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市场(chǎng)全年销量有望(wàng)超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能源汽车数(shù)量持续上(shàng)升，对应的是补(bǔ)能(néng)需求的持续扩大(dà)，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充电桩市场空(kōng)间潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基(jī)础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设(shè)施增(zēng)长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量达(dá)到179.1万台(tái)（含直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有(yǒu)量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数(shù)据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新增公共(gòng)充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含(hán)直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量(liàng)达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万座，公共充(chōng)电站保有量约(yuē)为17.1万座。

　　分(fēn)散化趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽车技(jì)术进步的重要发展(zhǎn)方向(xiàng)。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家停车位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停(tíng)放的场(chǎng)景下(xià)，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场景电动车均有快速补(bǔ)能(néng)的(de)需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计(jì)积(jī)极推动(dòng)快充技术发展，未来快充桩占比有望(wàng)逐步提高。高压快充技术是当前(qián)车企(qǐ)实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公(gōng)共(gòng)充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车的发展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设(shè)备行业的(de)技术门槛相对较低，产品标准化(huà)程度(dù)较高，目前国内充电桩设备(bèi)生(shēng)产领(lǐng)域的相关公(gōng)司(sī)数量超过300家(jiā)，供应(yīng)商数量多，使得(dé)大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充电桩行(xíng)业(yè)。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地(dì)和(hé)资本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等资产持有(yǒu)方，如酒店(diàn)集团、民宿企业(yè)等都(dōu)会积极参(cān)与到充电(diàn)市场中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈现(xiàn)出分(fēn)散化(huà)的趋势(shì)，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时，分(fēn)散化趋(qū)势正进一(yī)步削弱新能(néng)源汽(qì)车车主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时(shí)间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多个APP等都是(sh一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水ì)每(měi)一位(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从(cóng)行业发(fā)展角度看，公共(gòng)充电基础设施网络建(jiàn)设(shè)呈结构性供给(gěi)不足；不同充电(diàn)运营商(shāng)充(chōng)电网(wǎng)络间形(xíng)成信息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充(chōng)电场站运营管理等。庞大而分(fēn)散的(de)运营商(shāng)需(xū)要(yào)标(biāo)准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商(shā一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水ng)供(gōng)应格局分(fēn)散的原因(yīn)。“我们认为(wèi)，根本(běn)原(yuán)因(yīn)在于运营商(shāng)自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌(zhǎng)握土地资源的(de)第三方(fāng)建(jiàn)设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的(de)二线及新(xīn)增运营商迅(xùn)速(sù)获得市场(chǎng)份额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电(diàn)桩场址资(zī)源(yuán)具备稀缺性，拥有本地(dì)优(yōu)质(zhì)土地资源的地方(fāng)国企、小工商业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势亦体现(xiàn)在城乡(xiāng)供应格局的巨(jù)大差异。中国(guó)汽车流通协会有形(xíng)汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停(tíng)留在口(kǒu)头阶(jiē)段，事实上(shàng)做的(de)远(yuǎn)远不够，应当给(gěi)予高度重(zhòng)视(shì)，同样充电市场应先一(yī)步(bù)布局(jú)。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意(yì)的是，随着(zhe)各大新能源汽车品牌逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新能源汽车渗(shèn)透率的(de)进一步提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所带(dài)来(lái)的(de)问题(tí)也将(jiāng)逐渐逼近(jìn)爆发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不(bù)容(róng)缓，而拥有充(chōng)电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服务全包模(mó)式是充电服务商针对无业内经验、但掌握(wò)土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩(zhuāng)建设(shè)的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累(lèi)经验(yàn)和(hé)资(zī)源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的三位一体(tǐ)综(zōng)合服(fú)务，分别获得对应(yīng)服(fú)务收入、充电桩等设备销售收入及后续运(yùn)营运维服务费分成。

　　充电服务(wù)全包模式有效解决充电(diàn)运营商“盈利难(nán)”的问题，同时(shí)可(kě)对接充电桩制造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链(liàn)的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第(dì)三方充电服务商能链智电(diàn)正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电(diàn)与国内领先(xiān)的(de)储(chǔ)能系统集成商(shāng)与统服务(wù)商海博思创成立合资(zī)公司——能链海(hǎi)博，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等(děng)方面的优势，布局(jú)多元化(huà)储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网(wǎng)侧储能，逐步(bù)落地“光(guāng)储充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，有(yǒu)效解决充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快速安(ān)全充电、电(diàn)池健康检测等(děng)问题，为新能源汽(qì)车车主(zhǔ)带来智能、高效、安(ān)全的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，实际上便是储(chǔ)能电站(zhàn)叠加智(zhì)能检(jiǎn)查(chá)及(jí)车(chē)主服务。储能电站的原理类(lèi)似于“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并储存(cún)，在高峰用(yòng)电时释放储存(cún)电量(liàng)。与此同时，电站还可以参(cān)与市场交易，在(zài)空闲时段可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可以保障(zhàng)电力系统(tǒng)稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈利(lì)来源，从而(ér)推动充电(diàn)站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传统的(de)充电(diàn)站建设外，能链(liàn)智(zhì)电还(hái)与住(zhù)宿产业互联(lián)网平台订单来了(le)成(chéng)立(lì)合(hé)资公司——智电(diàn)来了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自(zì)驾游更是成为民众出行(xíng)的(de)首(shǒu)选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为(wèi)核心场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保(bǎo)养维修等在(zài)内的(de)一站式服务(wù)，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新能(néng)源车主提供一(yī)键找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等便捷服务，满足(zú)新能(néng)源车主在(zài)旅游目(mù)的地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充的(de)需求。

　　此外(wài)，能链智电(diàn)还推出充电机(jī)器(qì)人，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提供“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充电服务(wù)。只(zhǐ)不过，通过充(chōng)电机器人进行自动补能的解(jiě)决方案，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起这种需(xū)要结合新技(jì)术的解决方案，充(chōng)电站(zhàn)依然是充(chōng)电服(fú)务商(shāng)主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段相结合，不(bù)仅(jǐn)推动行(xíng)业新生态建设，助力交通能(néng)源绿色发展，同时也实(shí)现(xiàn)自(zì)身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报显示(shì)，2022年能链智电实现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第四季度(dù)净收入(rù)为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电的服务模(mó)式较好(hǎo)地满足车主需(xū)求，2022年订单量达到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当(dāng)前，能链(liàn)智电已连接(jiē)服务充(chōng)电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充电站和(hé)51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的(de)新(xīn)能源市(shì)场，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜(qián)力充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望(wàng)依托独一无二的商业模式和(hé)行业卡位，抓住能源变革的历史(shǐ)性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推(tuī)动交通(tōng)碳(tàn)减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同(tóng)时(shí)，据(jù)能链智(zhì)电总裁兼CFO吴(wú)雪(xuě)庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太和欧(ōu)洲总(zǒng)部(bù)。在新业务(wù)进(jìn)展方面(miàn)，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助(zhù)充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电(diàn)网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务，助力(lì)新能源行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发展，已成为市场共识：续航里程和(hé)补(bǔ)能问题仍将(jiāng)是一段时间(jiān)内新(xīn)能源(yuán)汽车渗(shèn)透过程中的两(liǎng)大难。但随着第三(sān)方(fāng)充电(diàn)服务商对充电服务(wù)行业进行整合(hé)以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能场景中的(de)充(chōng)电问题(tí)亦(yì)将逐步(bù)解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业(yè)将迎来服务整合之(zhī)年，而新应(yīng)用场景的开(kāi)拓也将成为充电服务商(shāng)市(shì)场份额(é)的胜负手。

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