预期(qī)收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初(chū)价(jià)格的(de)。关于(yú)预(yù)期收益(yì)率计算公式以及股票(piào)预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益(yì)率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　比较(jiào)流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会(huì)利用套利(lì)的机会获利(lì)，既如果(guǒ)两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的(de)协方(fāng)差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资(zī)转移到(dào)一个(gè)平均的(de)风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资组合(hé)选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国(guó)等(děng)发(fā)达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不(bù)是一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期(qī)收益率是(shì)指投(tóu)资(zī)期(qī)限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产品，该(gāi)产品的预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资(zī)期(qī)限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益(yì)率是什么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收(shōu)益(yì)水平换算成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希(xī)望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公(gōng)式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资(zī)产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均的风(fēng)险投(tóu)资(zī)时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)尚难(nán)得出(chū)一个合适(shì)的结论，结合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝(cháng)不(bù)是(shì)一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为 期(qī)望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期收益率是(shì)指投(tóu)资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将(jiāng)当前预期(qī)收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的(de)平均预期收益(yì)水平换算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预(yù)期(qī)收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的的(de)内(nèi)容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

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