关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照(zhào)片可(kě)以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃(wò)扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击(jī)造(zào)成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材料的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合(hé)计7768家(jiā)，较(jiào)上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经(jīng)销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮渠道的(de)快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项(xiàng)目也将于年(nián)内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电(diàn)商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣(kòu)除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套(tào)期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除(chú)在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商品期货(huò)套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在场(chǎng)内(nèi)市(shì)场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产(chǎn)经(jīng)营有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初(chū)余额(é)的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还(hái)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业绩出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的(de)历(lì)史高位，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降，道道(dào)全(quán)也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道(dào)道(dào)全新建(jiàn)产能陆(lù)续(xù)释放(fàng)，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛(máo)利(lì)率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全(quán)茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一(yī)主要(yào)原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道全所用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受船期(qī)和(hé)现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料综合采购(gòu)成本随(suí)后于2022年年末(mò)回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目(mù)前(qián)，道(dào)道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南(nán)等(děng)菜油主要消费(fèi)区(qū)域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半(bàn)年(nián)高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源(yuán)及(jí)国(guó)际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济(jì)形势等因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现了从未有过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜(xǐ)忧参半(bàn)。

　　“今年夷洲今是何地，夷洲是哪里1—2月油脂油料(liào)市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进口(kǒu)成(chéng)本(běn)端为油(yóu)脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论(lùn)是(shì)油还(hái)是(shì)粕(pò)均(jūn)显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍(réng)在(zài)节奏上超(chāo)出了(le)市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴(chái)投料(liào)需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力大(dà)大增(zēng)加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同(tóng)油种(zhǒng)之间、大(dà)小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库存处(chù)于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加，表(biǎo)观(guān夷洲今是何地，夷洲是哪里)库存或逐步起量，二(èr)季度(dù)菜油价格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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