兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗