要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家略显夸张，但实塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)