兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é见字如晤,展信舒颜，展信安的用法)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单见字如晤,展信舒颜，展信安的用法(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了(le)。

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