民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月(yuè)中旬重(zhòng)启(qǐ)。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们(men)随(suí)即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用(yòng)另一个视(shì)角(jiǎo)观察中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全(quán)、参会采购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万平方(fāng)米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规模大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够提供充(chōng)足样(yàng)本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业(yè)群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环境和(hé)出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国出口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当下(xià)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本次广交(jiāo)会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)国(guó)家订单，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感受(shòu)存异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示(shì)今年(nián)对俄快(kuài)速(sù)增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出口并(bìng)未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口(kǒu)企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临(lín)较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发达国(guó)家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经(jīng)济体(tǐ)与(yǔ)中(zhōng)国之(zhī)间的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是(shì)这一轮产业(yè)转移(yí)浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国(guó)产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两(liǎng)篇(piān)专题(tí)报告(gào)，提示中国(guó)出口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度中国出口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或将大(dà)增，主因(yīn)去年底订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口企业迎(yíng)来(lái)产业转移(yí)浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一(yī)个角度观(guān)察中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够(gòu)反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个(gè)重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够(gòu)集(jí)中高效拓展新客户群(qún)体。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新(xīn)增订(dìng)单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新(xīn)拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口(kǒu)订单主要与之(zhī)前(qián)客(kè)户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期(qī)的外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸展会，可(kě)观察(chá)样本(běn)充足(zú)

　　广交会作为中国(guó)最(zuì)大的(de)进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我们(men)观(guān)察中(zhōng)国外贸出(chū)口现(xiàn)状和趋(qū)势(shì)提(tí)供充(chōng)足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的(de)展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合(hé)现场调(diào)研(yán)企业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交会开(kāi)放境内(nèi)采购(gòu)商名(míng)额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外(wài)交流(liú)比较充分时(shí)，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈出(chū)来的信息是(shì)当(dāng)下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和过去(qù)3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部(bù)分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　<张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗img alt="广(guǎng)交会(huì)下的出(chū)口群像 | 民生·周君芝团队" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154208030.png">

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成(chéng)出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家(jiā)的订单(dān)增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东客(kè)户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分(fēn)企业表示今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果(guǒ)相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较(jiào)过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的企业所面临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年(nián)订单情况(kuàng)相对(duì)较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正(zhèng)面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之(zhī)间存在贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，除此之外(wài)，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和劳动力成本因素张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗影响，当前中国(guó)企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转移主要流(liú)向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等(děng)地(dì)。产(chǎn)业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到的(de)产成品也主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显示，中国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的(de)订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限(xiàn)；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年(nián)5月8日发布的(de)报告(gào)《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会下(xià)的(de)出口群(qún)像》

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