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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地(dì)，克(kè)里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从(cóng)网络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视(shì)频显示(shì)，一场大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架(jià)无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的(de)快速发展带(dài)来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有70多个已投(2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线下(xià)及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期(qī)会计要求的(de)衍生金融(róng)工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公司(sī)的生产经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技(jì)产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用(yòng)，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大(dà)大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆(lù)续增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季(jì)度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年(nián)末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下(xià)拥有(yǒu)多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有(yǒu)多家券商对(duì)道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋(qū)势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来(lái)看，原材(cái)料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性(xìng)。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康、安全(quán)、营养的(de)食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的成本(běn)端(duān)压力缓解(jiě)趋(qū)势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市(shì)场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大(dà)大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后期(qī)面临(lín)的菜油供给压力(lì)十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏(sū)不(bù)及预(yù)期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整(zhěng)体增量空间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间、大小企业(yè)之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较(jiào)好，菜油(yóu)表观库(kù)存(cún)处于低位(wèi)，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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