兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shō衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗u)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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