要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：12是什么意思战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.412是什么意思4亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌12是什么意思幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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