过(guò)去几个(gè)月，阿(ā)里旗下国(guó)际(jì)电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出(chū)单独(dú)融资、上(shàng)市的消息。这次不(bù)再有悬念——阿里(lǐ)主动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日，阿里公布(bù)了(le)2023财年第(dì)四季度及2023财年(nián)年度业绩（截至(zhì)2023年3月31日）。除了财务(wù)数据外，阿(ā)里还宣布了旗下(xià)六大业务板块(kuài)的董事会名单(dān)和部分业务的融资计划。

　　阿(ā)里表示(shì)，集团董事会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外融资，以(yǐ)及菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿(ā)里计划为云智能(néng)集团引进战(zhàn)略(lüè)投资，并以股(gǔ)东派(pài)息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云(yún)智能集(jí)团、菜(cài)鸟(niǎo)可能先后实现(xiàn)上市(shì)，时间约12个(gè)月左右。

　　消息公布后，次日阿里(lǐ)美股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港股计算，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过(guò)去(qù)三(sān)个月(yuè)累(lèi)计下跌30％，只有2020年(nián)10月高(gāo)点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行(xíng)了公(gōng)司(sī)24年(nián)历史以来最大幅(fú)度的(de)变(biàn)革，即「1+6+N」。阿(ā)里巴巴集团作(zuò)为(wèi)控股公司，持有六大业务集团（阿里(lǐ)云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大(dà)文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为(wèi)了让各项(xiàng)业务(wù)决(jué)策链路变短、更加(jiā)敏捷，从(cóng)而(ér)更(gèng)好地抓住各自市场和(hé)行业(yè)机遇，进一(yī)步释(shì)放股东(dōng)价值。在这一(yī)架(jià)构下，六大业(yè)务(wù)集团的CEO在各自董事(shì)会的领导(dǎo)下，对(duì)各自的经营结果和合规性负责。除淘天集团仍将继续(xù)由阿(ā)里巴巴集团(tuán)全(quán)资控股(gǔ)外，另(lìng)五家业务集团均可灵活地筹(chóu)集外部资金，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会(huì)上(shàng)，阿里率先公(gōng)布了(le)阿里云(yún)、国际电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务接下来的调整计划(huà)，其他(tā)业(yè)务尚未提及(jí)。阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席(xí)执(zhí)行官张勇表示，阿里(lǐ)的三个核心(xīn)战略(lüè)是消费、云和全(quán)球化。这或许是(shì)观察接下(xià)来阿里组织变革的一个重要方(fāng)向。

　　阿里六大集团董事会成员丨(gǔn)来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三(sān)大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张勇(yǒng)亲自(zì)

　　带队(duì)云(yún)智能集团

　　值(zhí)得注意的是，在六大业务中(zhōng)，只(zhǐ)有云智能集(jí)团是由(yóu)阿里巴巴集团董事长兼首席执行(xíng)官(guān)张勇亲自带队(duì)。财报显(xiǎn)示(shì)，张勇任云智能集团的董事长(zhǎng)兼首席执(zhí)行官，这也(yě)是张勇在六大(dà)集团中担任的唯一一(yī)个职务。

　　除了张勇之外，云智能集团(tuán)的(de)其他董事会成(chéng)员还(hái)有备受关注、最近重归(guī)阿里云的(de)王坚博士（阿里巴巴(bā)集团技术委员(yuán)会主席）、郑(zhèng)俊芳(fāng)（云智能集团首席风(fēng)险官(guān)）、蒋芳（阿(ā)里巴巴集团首席人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集(jí)团首席技术官(guān)）。

　　在(zài)阿里集团对各(gè)子集团「放手」的大背景下，张勇选择亲手(shǒu)来「抓」云智能集团(tuán)，可以看出对后者的(de)重视。

　　云(yún)智能(néng)集团包括阿里云、AI、钉钉(dīng)等业(yè)务。张(zhāng)勇说，从商业模式、客户特征和(hé)发展阶段来看，云智能集团与阿里巴(bā)巴生态系统中其他以消(xiāo)费(fèi)者为中心的业务有着(zhe)根(gēn)本不(bù)同。可以(yǐ)说(shuō)，它更(gèng)适(shì)合成为一家与阿里集团完全(quán)独立的新(xīn)公司(sī)，而(ér)这个过程也更复杂。因此，它更需要倾(qīng)注精(jīng)力来(lái)做。

　　而更关(guān)键(jiàn)的是，面(miàn)对(duì)大(dà)模型代(dài)表的人(rén)工智(zhì)能时代(dài)，阿里云即(jí)将迎来全新的历史机遇。在(zài)业(yè)绩电话(huà)会上(shàng)，张勇表示，由于人工智能(néng)应用对(duì)算(suàn)力需求的指数级增(zēng)长(zhǎng)，这是阿里(lǐ)云的巨大(dà)机会。除此之外(wài)，还包括基于大模型开发新产(chǎn)品的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大型语言预(yù)训练模(mó)型「通义(yì)千问(wèn)」，目(mù)前已有(yǒu)超(chāo)过20万客户(hù)申(shēn)请试用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会上(shàng)，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通义千问」会接(jiē)入阿里的(de)全栈产品。

　　据财报，云业务的本季度(dù)收(shōu)入(rù)（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到(dào)疫情影响而延迟交付等(děng)等。不过，该集(jí)团(tuán)还是很有(yǒu)信心。在财(cái)报发(fā)布后，张勇(yǒng)向阿里云员(yuán)工发布了(le)全员信(xìn)。「我们有机会打造(zào)一(yī)家世界级的科技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒(hé)马只是(shì)开始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍(réng)是(shì)重中(zhōng)之重

　　此次列在上(shàng)市计(jì)划的(de)盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报中，其业绩(jì)仍算(suàn)在阿里中(zhōng)国商业(yè)分部。阿(ā)里(lǐ)中国(guó)商业分部(物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖bù)主(zhǔ)要包括淘宝、天猫、淘(táo)特、淘菜(cài)菜(cài)、盒(hé)马(mǎ)、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业务，以及1688在(zài)内(nèi)的批(pī)发业(yè)务。

　　中国商业(yè)分部的本(běn)季度收入约为1360亿(yì)元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）约为人(rén)民币385亿元(yuán)，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增长主要(yào)是由(yóu)于(yú)淘特(tè)、淘菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马增强了(le)销售能力并提高运(yùn)营效率(lǜ)，经营业(yè)绩因(yīn)而录得正数(shù)。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经建(jiàn)立了稳(wěn)定且明确(què)的(de)商(shāng)业模式以及清晰的盈利路(lù)径。

　　而中国(guó)商业分部也主要组成了阿里六大业务之(zhī)一淘天集团（包括(kuò)淘宝、天猫(māo)等业(yè)务）。财报显示，淘天集团的(de)董事长是吴泳铭——这(zhè)位阿里巴巴合伙(huǒ)人(rén)自上世纪90年代就跟随马云(yún)，是阿(ā)里(lǐ)的元老之一。而淘天集团(tuán)的董(dǒng)事(shì)兼CEO则是戴珊。该集(jí)团其它董事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字商业(yè)集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团(tuán)首席技术官(guān)）。

　　在(zài)消费方向，阿里的另一重(zhòng)点(diǎn)是本(běn)地生活集团，后(hòu)者包(bāo)括「到(dào)家」业务(wù)饿了么(me)、「到目的地」业务(wù)高德、飞猪等(děng)。本季度，由于(yú)消费(fèi)复(fù)苏、人们出行增加等(děng)因素，本地生活服(fú)务分部(bù)收入同比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超(chāo)过(guò)20％。

　　据财报，本地生活集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺(shùn)炎（阿里健康董事(shì)长兼(jiān)首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家，淘天集(jí)团和本地(dì)生活(huó)集团都算是阿(ā)里的核心业务。而在(zài)这一方向的盒马启(qǐ)动(dòng)上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张勇在(zài)电话会上(shàng)表(biǎo)示，当谈论(lùn)全球(qiú)化时，那就(jiù)是阿里的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国(guó)际数字商业集(jí)团(tuán)主(zhǔ)要包括(kuò)Lazada（东南(nán)亚(yà)电商平(píng)台）、速(sù)卖通(tōng)、Trendyol（土耳其(qí)电商(shāng)平台）、Daraz（南(nán)亚电商平(píng)台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿(ā)里(lǐ)国际商业分部(bù)收(shōu)入同比增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增(zēng)长主要(yào)来自(zì)补贴效率的(de)提升，Lazada的收入(rù)增长主(zhǔ)要源(yuán)自提供更多增值服务来(lái)提(tí)高变现率，而(ér)速卖通则是(shì)本季度推出了主打高性价(jià)比的(de)电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际(jì)数字商业集团的董(dǒng)事(shì)长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总(zǒng)裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融资，将用于拓展新(xīn)的(de)地域市场、投资新技(jì)术、扩大消费者(zhě)和供应(yīng)商技(jì)术、加强管理团(tuán)队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影(yǐng)响后）同比(bǐ)增长(zhǎng)18％，达到约136亿(yì)元。这背后主要是国(guó)际物流(liú)履约(yuē)解决方案服(fú)务的收入增加(jiā)、以及消费者物流(liú)服务需(xū)求的(de)物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖增加导致。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报发(fā)布(bù)之后，万霖(lín)也对(duì)菜鸟员工发布了全员信，「十(shí)年内菜鸟会成(chéng)为(wèi)全球领先的综合数质物流(liú)集团。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集团，最后一(yī)个(gè)集(jí)团阿里大(dà)文娱在独立(lì)融(róng)资上尚未(wèi)有最新进展。在财报中，关(guān)于其业务(wù)只有短短一段话(huà)带过。据财报，大文娱(yú)的董事长兼CEO都是(shì)由樊路远担任，而其他董(dǒng)事(shì)为武卫（阿里巴巴(bā)集团董事）、童文红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴集团首(shǒu)席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事(shì)务(wù)总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交(jiāo)易的完成取(qǔ)决于多种因素，而(ér)其(qí)中很(hěn)多因素是其(qí)无法(fǎ)控制(zhì)的，包括资产(chǎn)、负债和(hé)合同的成功重组、股权激(jī)励计划(huà)、市场(chǎng)条件和监管审批等。可见，尽(jǐn)管决心强大(dà)、战(zhàn)略方向清晰、执行果断，但阿里的(de)分拆(chāi)之路仍充满变数(shù)。

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