“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是估计(jì)中值19.5万的(de)两倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布后，美(měi)国国债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景(jǐng)更敏感的(de)两年期美债收益率日内升幅扩大到10个(gè)基点以上(shàng)；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期(qī)的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来两(liǎng)次(cì)会(huì)议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日(rì)高时，道琼斯(sī)工业(yè)平(píng)均指数涨(zhǎng)超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指数(shù)连续两日集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来最(zuì)大(dà)收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普(pǔ)均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首次(cì)累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的打击(jī)下(xià)持续下(xià)行，创两周(zhōu)多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就(jiù)5月(yuè)新增就业人数而言，美国劳(láo)动力(lì)市场存(cún)在(zài)韧(rèn)性。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月(yuè)新增(zēng)就业(yè)31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增(zēng)就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服务行(xíng)业整体表(biǎo)现好于(yú)4月(yuè)，生(shēng)产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房地产(chǎn)市场的反弹一致(zhì)，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产连续三个(gè)月(yuè)就业人(rén)数减少(杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强shǎo)，与制造业目(mù)前(qián)持(chí)续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农(nóng)就业报(bào)告(gào)也显示出就业市场边际降(jiàng)温的(de)更多迹象，5月失业(yè)人(rén)数增加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员(yuán)人数的增加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基(jī)本是60年代(dài)以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会(huì)引(yǐn)发市场和官方(fāng)的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市场供需(xū)矛盾(dùn)仍在，但随着需求降温(wēn)，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为工资上杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强涨(zhǎng)压力开始降温，5月工(gōng)资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期(qī)，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于(yú)市场预期(qī)，工资对(duì)通胀的助推(tuī)作用缓(huǎn)解后，核(hé)心通(tōng)胀压(yā)力减弱，美联储进一步(bù)加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概(gài)率事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国(guó)通(tōng)胀数(shù)据，当前的就(jiù)业市场状(zhuàng)态可(kě)以支撑在(zài)通胀压力(lì)较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落(luò)地前，市场步入(rù)振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数在105附近(jìn)偏(piān)强运行，随着美国政(zhèng)府(fǔ)债(zhài)务上限问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士(shì)声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克(kè)+可(kě)能(néng)会宣(xuān)布进一步减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的选项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决定进一步削减石油(yóu)产能(néng)。

　　虚(xū)虚实(shí)实的消(xiāo)息意味着(zhe)更(gèng)多(duō)的不(bù)确定性，结(jié)果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临(lín)诸多挑战，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国(guó)、加(jiā)拿大(dà)和(hé)巴西等国家还(hái)在(zài)蚕食(shí)该(gāi)集团(tuán)的市(shì)场份(fèn)额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能止住油(yóu)价的(de)下跌(diē)势头。

　　上周，沙特(tè)能源大臣威胁要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺(nuò)瓦克则(zé)与沙特能源(yuán)大臣唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯官(guān)员表示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布(bù)伦特油价可(kě)能会在(zài)年底前自(zì)行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的(de)高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该(gāi)低估沙(shā)特在(zài)欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的可(kě)能。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为，进一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长(zhǎng)们决(jué)心(xīn)避免重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙(zhé)，当时全球(qiú)经济和(hé)金(jīn)融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个(gè)月(yuè)内从逾140美元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克兰(lán)不会(huì)成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示(shì)，在俄乌冲突进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰不会成为北(běi)约成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌(wū)克兰(lán)只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更多安全保(bǎo)障，乌克兰需要把(bǎ)这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全保证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日报道，英(yīng)国(guó)《金融时(shí)报》援(yuán)引(yǐn)知情(qíng)人士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰(lán)总统泽(zé)连(lián)斯(sī)基向北(běi)约各国领(lǐng)导人明确(què)表示，除非(fēi)向(xiàng)基辅提供加入(rù)北(běi)约(yuē)的路线图，否则他(tā)将不会出席7月举行的(de)维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克(kè)兰已经做好(hǎo)了(le)加入北约的准备，基辅(fǔ)正(zhèng)在等待(dài)北(běi)约(yuē)接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期间表(biǎo)示，德国不认为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法(fǎ)国在内(nèi)的其他一些北约成员国也不(bù)希望(wàng)乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而只是(shì)希望为乌克兰提供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行情(qíng)。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避(bì)免了可(kě)能出现(xiàn)的(de)美国有史以来首次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时(shí)在美联储本(běn)月会(huì)议或暂停加息的(de)预期推(tuī)动下，美元(yuán)指(zhǐ)数回落至一周(zhōu)低点，对风险资(zī)产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好(hǎo)于(yú)预(yù)期(qī)的数据(jù)改善了市场情绪(xù)，同时市场也(yě)在翘首等待(dài)新一轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策(cè)的出台。

　　天胶价格重返万二(èr)关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回(huí)暖的带(dài)动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截(jié)至收盘，天然橡胶期货主力合约(yuē)站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周(zhōu)，沪(hù)胶期(qī)货(huò)主力价格表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周(zhōu)度收(shōu)涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹(nào)，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消息发酵，后(hòu)有(yǒu)收储传闻，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶期(qī)价终究支撑不力，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然橡胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社(shè)商(shāng)品行情分析系统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪胶(jiāo)持续(xù)小幅(fú)波(bō)动，12000元/吨(dūn)点位轻(qīng)易(yì)被破，行情维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振有小幅(fú)上行，但(dàn)市(shì)场供(gōng)多需少，终究(jiū)无力支撑(chēng)，上行态势转而(ér)向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今(jīn)年将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声(shēng)上涨，影响(xiǎng)持续多(duō)日(rì)。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始(shǐ)终(zhōng)未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一季交割(gē)品博(bó)弈仍然激(jī)烈。中信建(jiàn)投期(qī)货能化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关(guān)。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大于经(jīng)济意(yì)义(yì)，橡胶(jiāo)与石(shí)油、钢铁、煤炭并称为(wèi)四大工业原料(liào)，是关系国(guó)计民生、国(guó)防(fáng)安全的(de)重要战略(lüè)物资(zī)。毫(háo)无疑问的是(shì)，对于(yú)全球来说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个事实(shí)：中国的天(tiān)然橡胶的自(zì)给率不足20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供不应(yīng)求的。因(yīn)此，在当前诡谲多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡(xiàng)胶的(de)储备其实(shí)是(shì)有很高(gāo)的必(bì)要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨(dūn)，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然(rán)橡胶的年(nián)产量来说非(fēi)常(cháng)小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对(duì)天然橡胶整(zhěng)体的(de)供求几(jǐ)无影响。但是如果收储的对(duì)象是交割品的(de)话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的最大产量(liàng)不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实(shí)占(zhàn)到相(xiāng)当全年(nián)交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交割品的供求判(pàn)断(duàn)影(yǐng)响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能(néng)会更(gèng)上一层(céng)楼。但是(shì)，由于整个事(shì)件的进程会非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本(běn)面(miàn)难言(yán)乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开(kāi)割上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有趋势性改善，胶(jiāo)价(jià)上涨(zhǎng)动(dòng)能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师胡华钎告诉记者，目(mù)前全球(qiú)天然(rán)橡胶(jiāo)供应进入季节(jié)性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产(chǎn)区已(yǐ)经全面开割(gē)，海外越(yuè)南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产(chǎn)区逐(zhú)渐进入雨季，物(wù)候条(tiáo)件已经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游(yóu)原料价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工(gōng)积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员(yuán)唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前(qián)云南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应(yīng)相(xiāng)对正常(cháng)。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计(jì)雨水较(jiào)多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面(miàn)积(jī)开(kāi)割，原(yuán)料数量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数据来看，厄(è)尔尼(ní)诺现象下橡胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)降雨量(liàng)虽然处于(yú)历史均值以下的概(gài)率较高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是(shì)引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研(yán)究(jiū)院能化高级(jí)分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单(dān)量(liàng)较为充(chōng)足，对开工率形成(chéng)一定支(zhī)撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低位(wèi)，轮(lún)胎厂家(jiā)开(kāi)工积(jī)极性尚可。而内销市场需(xū)求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商(shāng)仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据(jù)显示，目前下游外(wài)贸订单充(chōng)足，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能利用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全(quán)杰威尔属于什么档次，男士护肤品十大排行榜10强钢胎厂开工小降，个别企业因内(nèi)销(xiāo)出(chū)货压力(lì)加(jiā)大，为控制(zhì)成品(pǐn)库(kù)存压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业(yè)产能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡(hú)华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分歧(qí)较大。“主要(yào)是不同的市场主(zhǔ)体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来(lái)说(shuō)此前市场对今年的预(yù)期过高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看，今年以来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不错的(de)，反(fǎn)映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业(yè)来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退(tuì)出，今(jīn)年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价格战等负面(miàn)消息较多，市场总体上(shàng)偏悲(bēi)观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现(xiàn)货库存持续(xù)攀升，有些人认(rèn)为是国(guó)内(nèi)需(xū)求不(bù)行，但是其实(shí)是进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎(qiān)看来，目前主要还是(shì)宏观面主导胶价走(zǒu)势，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一方(fāng)面美联储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题(tí)等(děng)。看向下半年(nián)，他认为天然(rán)橡胶基本面仍然(rán)缺(quē)乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比上(shàng)半(bàn)年好，比如(rú)美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶(jiāo)市场不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没(méi)有明(míng)确(què)方向(xiàng)，主要跟随宏观因(yīn)素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然(rán)是主导后市(shì)胶价走势(shì)的主要因素，随着各(gè)产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏(piān)慢(màn)，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交割(gē)品的数量。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍(réng)然(rán)偏空，后市预计(jì)存在下跌的(de)空间。”

　　曹(cáo)璐则表示(shì)，在供给端(duān)没有天气影响的情况下(xià)，后(hòu)续主导胶价的因素(sù)主要在需求(qiú)端(duān)。从下(xià)半年来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退和(hé)汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色(sè)。外需走弱也导致(zhì)海外货(huò)源涌入(rù)国内，对国内(nèi)现货端(duān)构(gòu)成压力。内需方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场从(cóng)交易(yì)预期开始转向交(jiāo)易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需(xū)求复苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续(xù)承压运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她(tā)表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的绝对低位才(cái)能(néng)刺激有效(xiào)的去库和资金(jīn)再次做(zuò)多的意(yì)愿(yuàn)。后续还(hái)需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出(chū)现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或将带来新的(de)阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删减）

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