本(běn)轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产替代(dài)空(kōng)间(jiān)比较大，可以适当关(guān)注一(yī)下，德(dé)尔玛比较有特色的小家(jiā)电(diàn)公司，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设计、自(zì)有生产(chǎn)、自营销(xiāo)售(shòu)于一体的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛围绕高速成长的新(xīn)兴家电(diàn)消(xiāo)费品类，针对不同市场定(dìng)位、目标客群和经营模式(shì)，形成了成熟的(de)品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)类(lèi)型包括家(jiā)居环(huán)境类(lèi)、水(shuǐ)健康类(lèi)、个(gè)护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇(wēi)娅也有(yǒu)持股，但(dàn)公司主要产(chǎn)品都是授权(quán)品牌(pái)销售，毛利率较低，而(ér)自(zì)主品牌占比越来(lái)越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一(yī)家专(zhuān)业的(de)信息技术服务(wù)商，通过自(zì)主开发(fā)技术(shù)平(píng)台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联网公司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众多个人用户的大(dà)型(xíng)企(qǐ)业客户提供用户(hù)增(zēng)值和拓展服务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平(píng)安，以前是移动，业务(wù)重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛(máo)利率更低的车主(zhǔ)信息服务，没看(kàn)到核心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低迷，公(gōng)司业绩(jì)也好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗器(qì)械的(de)研发、生产(chǎn)与销(xiāo)售，主要产(chǎn)品应用于消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思基因。由达安(ān)基因(yīn)和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务(wù)为主。考虑(lǜ)到公(gōng)司(sī)主营(yíng)业务的独立性、与达(dá)安(ān)基(jī)因业(yè)务的关(guān)联(lián)性(xìng)及为了不同业(yè)务板块的更好发展(zhǎn)，安杰(jié)思决定专(zhuān)注于从事内古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止PCR业务的(de)发展。

　　内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器(qì)械(xiè)，体量和研发实力远不如同(tóng)行(xíng)业(yè)的南微，面(miàn)对竞争和集采，公司(sī)产品价格(gé)不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国(guó)产替代进行中，业(yè)绩(jì)还(hái)算不错，个(gè)人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有限公司成(chéng)立于(yú)2014年(nián)，公司是古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好一家国内领先(xiān)的高端半(bàn)导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终(zhōng)专(zhuān)注(zhù)于(yú)检测和量测两(liǎng)大类(lèi)集成电路专用设备的研发(fā)、生产和(hé)销(xiāo)售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系(xì)列、图形晶圆缺(quē)陷检测设备(bèi)系(xì)列、三维形(xíng)貌(mào)量测设备系列、薄膜膜厚量测设备(bèi)系列等产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的(de)集成电路制(zhì)造产线。国内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本(běn)被国(guó)际巨头垄断，国产化率(lǜ)约(yuē)为2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超行业第(dì)二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体上游公(gōng)司(sī)，公司收(shōu)入增速很快，但利润基本没(méi)有，且存货越来(lái)越多，短期(qī)看半导(dǎo)体行业周期向(xiàng)下，但(dàn)公司(sī)所处行业(yè)国产(chǎn)替代空(kōng)间(jiān)较大，未来仍会(huì)有发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科(古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好kē)技(jì)是一家(jiā)以三明治复合材(cái)料为基础，通(tōng)过轨道交通和(hé)建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现(xiàn)产(chǎn)品应用的(de)高新技术企业。公司的(de)业务(wù)主要为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨(guǐ)道(dào)交通业务(wù)方(fāng)面，公(gōng)司(sī)提供轨道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装饰(shì)产品、检修业务及备品备件(jiàn)和车(chē)载乘客信(xìn)息(xī)系统(tǒng)；在建(jiàn)筑(zhù)装饰业务方面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和(hé)轨道交通行业(yè)未(wèi)来(lái)景气(qì)度都一般，公司业(yè)绩(jì)也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营业务(wù)为悬架(jià)弹簧(huáng)、制动(dòng)弹簧(huáng)、阀类及异(yì)形弹簧、稳定杆等(děng)研(yán)发(fā)、生产及(jí)销售。公(gōng)司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对(duì)象。公(gōng)司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企业，其综合(hé)实力位(wèi)列(liè)国内弹簧行业(yè)排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业(yè)公司(sī)，虽(suī)然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来不是(shì)很乐观(guān)，就是(shì)一(yī)个(gè)门槛不高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医院智能通讯交互系(xì)统软硬件一体(tǐ)化综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为病房(fáng)智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司(sī)主营业务(wù)收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么(me)技术门槛的软硬件行(xíng)业(yè)，公司规(guī)模不大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家(jiā)专(zhuān)注于高性能模拟及数(shù)模混合(hé)芯片(piàn)研(yán)发和销售的集成电路设(shè)计(jì)企业(yè)，主要产品为无线(xiàn)充(chōng)电系列产品和LED照(zhào)明驱动(dòng)系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提供超过700款芯片(piàn)产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于通信终(zhōng)端(duān)、消费类电(diàn)子、照明应用(yòng)及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充电(diàn)芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太(tài)高的(de)芯片行业(yè)，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线充电芯(xīn)片这(zhè)块业务增速也大幅(fú)放缓了(le)，而且占比比(bǐ)较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争也非常激烈。没(méi)太(tài)多的亮点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控(kòng)股的大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信(xìn)息化服务公司，实(shí)际(jì)控制人为国务院国资委。公司(sī)在支撑航天信(xìn)息(xī)化建设的过程中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软件、工(gōng)业(yè)软(ruǎn)件）、信息技术服(fú)务(wù)（金(jīn)审(shěn)信息化服务(wù)、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及(jí)党政军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营业(yè)务(wù)，是我(wǒ)国(guó)航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件(jiàn)和(hé)信(xìn)息化(huà)服(fú)务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软件(jiàn)公司，大量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非(fēi)常低(dī)，软件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润(rùn)基本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政(zhèng)府采购和(hé)政(zhèng)策强(qiáng)推(tuī)，这类公(gōng)司业绩(jì)非常不好预测，个人建(jiàn)议(yì)不要浪费精(jīng)力了。

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