财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从财联社梳(shū)理讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意的十家券(quàn)商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司(sī)指讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个(gè)领域的应用厂商正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的(de)研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话系(xì)统及(jí)更自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收(讳疾忌医的故事简短，讳疾忌医的故事和寓意shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模(mó)型或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司(sī)商业(yè)化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关(guān)注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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