金融界5月(yuè)22日(rì)消息(xī) 悄(qiāo)然之间，已经崩盘(pán)了33年(nián)的日本股市竟(jìng)然奇迹般的活过来了(le)，甚至还在(zài)不(bù)断挑战新(xīn)高，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日本股市主要(yào)股(gǔ)指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年(nián)的(de)新高，同时也是自日本泡沫经济(jì)崩溃以(yǐ)来的最高收盘价。今年以(yǐ)来日经(jīng)225指数已涨超19%。

　　而这之前，日本(běn)股市(shì)几经(jīng)挣扎但是最终都黯(àn)淡(dàn)收场，但是似乎这次有点不一(yī)样(yàng)的味道，“股(gǔ)神”巴菲特助阵、“华尔街(jiē)大(dà)鳄(è)”高(gāo)盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治的变动使得(dé)日本股市变得微妙起来(lái)。

　　海外资金是不可或(huò)缺力量

　　对于日本股市爆发，海外资金是不可或缺的力量(liàng)。数据(jù)显示，海(hǎi)外投资(zī)者对日本股票需求稳健(jiàn)。根据日本(běn)交易所集团，4月海外投资者净买入价值2.15 万(wàn)亿日元(yuán)（约(yuē)合(hé)157亿美元）的(de)日本股票，为2017年10月以来最大(dà)规模(mó)的外国人净购买量。不(bù)过(guò)，日本企业(yè)部门仍(réng)然是日本(běn)股票(piào)的(de)最大净买家，年初(chū)至今的(de)买入量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然(rán)这其中也包括(kuò)在(zài)3年前就“闻到”金(jīn)钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯(bó)克希尔·哈撒韦公司（下称“伯(bó)克希(xī)尔”）首次(cì)披露，其收购了(le)日本前五大(dà)贸(mào)易(yì)公司(sī)每家略高于5%的股份。这五大贸易公司分别(bié)是(shì)伊藤忠商事(shì)、三菱商事、三井(jǐng)物产、住友(yǒu)商事和丸红。自首次(cì)披露之后，巴菲特已3次购买并扩(kuò)大(dà)了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近(jìn)期(qī)数(shù)据披露可以看出，伯(bó)克希尔哈撒韦目前在日(rì)本持有的股票(piào)比在美(měi)国以外任何(hé)其(qí)他国(guó)家都多(duō)。今年(nián)早些时候，巴(bā)菲特增持了日本五大(dà)商社(shè)，并(bìng)暗示(shì)将(jiāng)进一步投资日本股(gǔ)票。现年92岁高(gāo)龄的(de)他(tā)还在上个月罕见(jiàn)地(dì)亲自访问日(rì)本。

　　对于为(wèi)何在这个时点(diǎn)，不断增持日本股(gǔ)票(piào)？在5月初巴菲特股东(dōng)大会上(shàng)，巴菲特(tè)就这样说到：

　　投资日本商社的决定其(qí)实非常简单，也非(fēi)常容易理解，我们可能和这五家公司都有过业务(wù)来往。从整体来(lái)看，这些公司能够支付(fù)不错(cuò)的分红，在某些情况下也会回购股票，我(wǒ)们也能很好地理(lǐ)解他们所拥有的一大堆业务，同时我们还能通(tōng)过(guò)融资解(jiě)决汇率风险问题。所以我(wǒ)们就开(kāi)始购(gòu)买了，甚至这件(jiàn)事情一开始我都(dōu)没有告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本(běn)之行的部(bù)分原因是(shì)为了向这些(xiē)公(gōng)司(sī)介绍阿贝尔（伯克希尔非保险业务(wù)副董事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲(fēi)特的接(jiē)班人），因为接下来双方可能要共事(shì)20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特(tè)已经(jīng)赚麻(má)了，巴菲特再次用行动告诉大家姜还是(shì)老的辣。

   多位大(dà)佬抄(chāo)底日本

　　除(chú)了巴菲特，还有其他大佬也在紧(jǐn)锣(luó)密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主席苏(sū)世民拜访了日本首相(xiāng)岸田(tián)文雄。黑石(shí)集团两年前(qián)在(zài)日本(běn)一(yī)举收购(gòu)8家酒(jiǔ)店，此(cǐ)行被外界普(pǔ)遍认(rèn)为日本还蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期(qī)，黑石集团最主要的竞争对手——KKR创始人(rén)亨(hēng)利·克拉维斯也(yě)在日(rì)本与投资对象展开(kāi)交(jiāo)流。

　　4月初造访日本东(dōng)京的还(hái)有美(měi)国对冲基金Point72创始人(rén)史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时候(hòu)决定重新在(zài)东京(jīng)开设办事处，据《金融时(shí)报》报道，Citadel正在(zài)申(shēn)请在日本市场(chǎng)的(de)运(yùn)营(yíng)牌照。

    日本受(shòu)益于(yú)地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡(pào)沫经(jīng)济崩溃以来，日本股市一直都在苦苦的填坑之中，如(rú)今似(shì)乎局(jú)面发生(shēng)了变化。

　　虽然巴菲特在(zài)股东(dōng)大会上解释了抄(chāo)底(dǐ)日本(běn)股(gǔ)市，但是“狡猾”的巴(bā)老爷子(zi)也有(yǒu)所保留。站在(zài)事后(hòu)马后(hòu)炮(pào)的角度看，对股市(shì)拥有独特理解的巴菲特对国际地缘政治的变化也颇有研究。

　　自2018年中美37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm贸易争端以来，国际地(dì)缘政治格局巨变。在(zài)新的(de)地缘(yuán)政治格局下，日本(běn)在(zài)亚太格局中扮演了更(gèng)加重要的角(jiǎo)色，同(tóng)时日本在(zài)芯片(piàn)等产业发展中野(yě)心勃勃，这都成为(wèi)了(le)边(biān)际(jì)上的重要变量(liàng)。仔细观察日本的经济脉络，我(wǒ)们也(yě)会(huì)发现日本的设(shè)备投资(zī)开始进入加速期，这背后(hòu)有产(chǎn)业自(zì)身发展的(de)原(yuán)因(yīn)，也暗合地(dì)缘变迁的逻辑。

　　值得一提(tí)的是，日本(běn)相(xiāng)对(duì)稳(wěn)定甚至略显(xiǎn)僵(jiāng)化的政治格(gé)局，在全球动荡的大背(bèi)景下反而成为(wèi)了“避(bì)风港(gǎng)”。

　　“嗅到了(le)”日(rì)本敏感变化(huà)的(de)巴菲特，一直在等待(dài)出(chū)手的(de)时机。直到(dào)新(xīn)冠危(wēi)机爆发，日本股(gǔ)市(shì)出(chū)现(xiàn)急搓，巴菲特(tè)终于等(děng)到了被低估的日本(běn)资(zī)产，自此疯狂抄底日本股(gǔ)市。

　　而日本5大(dà)商社(shè)也用业绩证明自己的确被(bèi)低估了。据日经(jīng)中文网，日本综合(hé)商社(shè)的2022财年(nián)（截至(zhì)2023年3月）合并财报(bào)于(yú)5月9日全部出炉。5大商社的合计净利润超(chāo)过(guò)约4.2万亿日元，在短短(duǎn)2年时间里增加到了4.3倍。

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　　除了日(rì)本基本面发生的变(biàn)化，日本监管层的(de)助推也是一股不容忽视的力量(liàng)。日本监管层持续推动(dòng)企(qǐ)业经营(yíng)能(néng)力的改(gǎi)善(shàn)和价值的修(xiū)复，其中敦促(cù)企业对投(tóu)资者提(tí)高回报(bào)、鼓励企(qǐ)业(yè)公开回购(gòu)成为(wèi)改革(gé)重要抓手(shǒu)。

　　尤其(qí)是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大(dà)量个股股价(jià)跌破净值的(de)情况，发(fā)布(bù)《关于实现(xiàn)关注(zhù)资金(jīn)成(chéng)本和(hé)股价经营要求》要(yào)求上市公司提高企业价值和资本效率从(cóng)而提升股(gǔ)价后，日(rì)本股市开始掀(xiān)起一波回购(gòu)热潮(cháo)。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指(zhǐ)标”的(de)高盛(shèng)也出来高喊日本可能正接(jiē)近十年一遇的(de)牛市(shì)。至(zhì)于日本(běn)股市(shì)未来将走向何方，一切(qiè)将由时(shí)间给出答案(àn)吧。

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