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　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油设(shè)施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭(xí)击造成的(de)火灾(zāi)影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发(fā)布(bù)2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去年一季(jì)度受南美(měi)干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛(máo)利率提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年内建(jiàn)成(chéng)投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货(huò)日报记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足(zú)套期会计要(yào)求的衍生(shēng)金融工(gōng)具损益的影响，因(yīn)此(cǐ)将套期保(bǎo)值业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系(xì)的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn)少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料(liào)回落、消费(fèi)复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析(xī)人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道(dào)道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高(gāo)位，这大(dà)大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度取(qǔ)得(dé)阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交易价格呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的(de)主要(yào)原料(liào)综合采购(gòu)成(chéng)本(běn)随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进(jìn)一(yī)步延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北(běi)、华东(dōng)、华(huá)南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料(liào)看跌将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道全(quán)今年(说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思nián)业绩修复(fù)的(de)两大驱动(dòng)因子。对(duì)于(yú)今年的业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多(duō)家券商对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将突破(pò)100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材(cái)料(liào)供给(gěi)预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活(huó)必(bì)需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的(de)提高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现象也(yě)将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多(duō)元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进口成本端为油脂油(yóu)料市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度(dù)说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思油脂的(de)走势也(yě)受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进(jìn)口同(tóng)比增(zēng)加200多(duō)万吨，原(yuán)油价(jià)格不景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大(dà)增(zēng)加(jiā)。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖(lài)对中国出口，在加拿大(dà)旧(jiù)作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间(jiān)不大(dà)。要想拿到更多市场份额(é)，不同油种之(zhī)间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于(yú)高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价(jià)格(gé)与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

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