金融界5月(yuè)12日(rì)消息 精选每日宏观要闻，在(zài)纷(fēn)繁芜杂的信息洪流(liú)中，精准把脉产业动态，全景式感知时代脉(mài)搏(bó)。

　　【部(bù)委、产业动态】

　　发改委：大力推进数字产业(yè)化(huà)和(hé)产(chǎn)业数(shù)字化 重视通(tōng)用人(rén)工智(zhì)能发展(zhǎn)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，加(jiā)快发展数字(zì)经济。把握数字化、网络(luò)化、智(zhì)能化方向，大(dà)力推进数字(zì)产业化(huà)和(hé)产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发(fā)展、创造就(jiù)业、国际(jì)竞争(zhēng)中(zhōng)大显身(shēn)手。加(jiā)快发(fā)展(zhǎn)方式(shì)绿色转型。支持(chí)绿(lǜ)色低碳产(chǎn)业发(fā)展。积极稳妥推进(jìn)碳达峰碳中和，在钢铁(tiě)、石化、建(jiàn)材、交通运输、城乡建设(shè)等10个重点领域有(yǒu)计(jì)划分步骤实施碳达峰，协同(tóng)推进(jìn)降碳、减(jiǎn)污、扩(kuò)绿(lǜ)、增长。

　　国家能源局：加快推进川气东送二线工程和(hé)重点储气库(kù)的建设 确保按(àn)期投(tóu)产

　　国家能源(yuán)局(jú)组织召开川渝“气大庆”及川气(qì)东送二线、地下储气库建设工作推进(jìn)会(huì)暨全国(guó)页岩气(qì)勘探开发技术(shù)交流(liú)会(huì)，会议要求，大力推动在川渝(yú)地区(qū)建设“中(zhōng)国气大庆”。各(gè)方面要(yào)提高政治站位(wèi)，坚(jiān)定立(lì)足国(guó)内保(bǎo)障国家能源安全的信(xìn)心和(hé)决心(xīn)，从产(chǎn)、供、储(chǔ)、销(xiāo)四(sì)个方向全面发力。要加强分(fēn)析研判(pàn)，充(chōng)分认识(shí)建设川渝“气(qì)大庆”具(jù)有的发(fā)展基础、丰(fēng)富资源、基础设施(shī)等有(yǒu)利条(tiáo)件。要坚(jiān)持“常非并举(jǔ)”，加强“规(guī)划落实、页岩气带动、科技创新、生态环(huán)保、协同保障”五方(fāng)面工(gōng)作；推动国家有关规划、实(shí)施方案及(jí)重点产能建设项目的落实(shí)落地；锚定奋(fèn)斗目标、加强技术管理创新，奋力实现页岩气产业的(de)二次跨越发(fā)展，确保实现(xiàn)川渝“气大庆”建(jiàn)设目标。同时，要加快推进川(chuān)气东送二线(xiàn)工程和重点储气(qì)库的建设，确保按(àch2是什么基团，chch3ch3是什么基团n)期投产(chǎn)。

　　中央企业(yè)7名管理(lǐ)人员(yuán)接受纪律(lǜ)审查和监察调查(chá)

　　中(zhōng)林(lín)集团原党委书记、董(dǒng)事长宋权礼(lǐ)，中煤(méi)地(dì)质总局原党委书(shū)记、副局长赵平，中国华能陕西发电有限(xiàn)公司原党(dǎng)委副书记、总(zǒng)经理等7人被(bèi)查(chá)。

　　住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城乡(xiāng)建(jiàn)设部部长倪虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结(jié)推广可(kě)复(fù)制(zhì)经验基础上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。

　　外(wài)汇局：一(yī)季(jì)度货物(wù)贸易(yì)顺差处(chù)于历史同期较高水平(píng)

　　国(guó)家外汇管(guǎn)理局(jú)副局长、新闻发言人王(wáng)春英表示，一季度(dù)，我国国(guó)际收支(zhī)口(kǒu)径的货物贸易(yì)顺差1299亿美(měi)元，为历年一季度次高值(zhí)。其(qí)中，货物贸(mào)易出口7392亿美元(yuán)，进口6092亿美元。我国制造业(yè)加快转型升级，产(chǎn)业(yè)链供(gōng)应链保持稳定(dìng)，新的贸易增长点(diǎn)不断涌现，推动货物贸易顺差保持较高水平。一季度(dù)，我国对外直接投资净流出(chū)506亿美元，同比增(zēng)长23％，其中(zhōng)对外股权投资净流出313亿美元；来华直接投资净(jìng)流入205亿美(měi)元，其中(zhōng)股权投资(zī)净流入(rù)283亿美元(yuán)。

　　市场监管总局拟进一步规范公平竞争(zhēng)审查工作

　　市场监管(guǎn)总(zǒng)局今日就《公平竞争审(shěn)查条例（征(zhēng)求(qiú)意见稿）》公开征(zhēng)求意见。在审查内容方面，《条例(lì)》新增(zēng)对审查(chá)内容(róng)的(de)总体(tǐ)要求，对市(shì)场准入和(hé)退出(chū)、商(shāng)品和要素(sù)自由流(liú)动、影响生产经(jīng)营成(chéng)本、影响生产经营行(xíng)为等(děng)四(sì)方面审查内容(róng)做了进一步完善。同(tóng)时(shí)，《条例》进(jìn)一步完善了例外规定的适用(yòng)情形，并优化了(le)适用(yòng)条件，规定了比例原则，增强针对性和指导性。在审查(chá)程序方面，《条例》在以自我审(shěn)查为主的基础上(shàng)，在地方(fāng)层面建立了重大(dà)政策措(cuò)施公平竞争审查会审制度。同时，《条例》规定行(xíng)政机关在对政策措(cuò)施征求意见过程中，应当专门听(tīng)取有关公平竞争审查的意见(jiàn)。为(wèi)便于协调机制发(fā)挥指(zhǐ)导监督作用，规定年度报告(gào)机制。

　　【证(zhèng)券市(shì)场(chǎng)消(xiāo)息】

　　证监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次(cì)资(zī)本市(shì)场产(chǎn)品体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足多元化的(de)交易(yì)和风险管理需求，有助于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。

　　证监会指导(dǎo)证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定期(qī)报告和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租(zū)赁(lìn)住房等大类资(zī)产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产及(jí)项目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　上(shàng)交所(suǒ)启动科创50ETF期(qī)权新产品上市相关工作

　　中国(guó)证监会宣布(bù)启(qǐ)动上交所科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)，上交所将(jiāng)在中(zhōng)国证监会指导(dǎo)下认真做(zuò)好科创50ETF期权上市准备(bèi)。科创50ETF期(qī)权作为宽基(jī)类(lèi)ETF期权产品，将总体沿用前期的风(fēng)控(kòng)措施，并根(gēn)据科创(chuàng)板股(gǔ)票涨跌幅设置(zhì)对(duì)科创50ETF期(qī)权涨跌幅(fú)参(cān)数适(shì)应性调整为20％，相关措施在创(chuàng)业板ETF期权已有实(shí)践。后(hòu)续，上交所将在目(mù)前(qián)行(xíng)之有(yǒu)效的风险防(fáng)控和市(shì)场监管(guǎn)措施的基础(chǔ)上，进(jìn)一步做好风(fēng)险研判，全面加强市场监管，确(què)保(bǎo)新产品平稳上(shàng)市(shì)。

　　券商债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减(jiǎn)少

　　财联社记者获悉，近日，中证协(xié)就券商债(zhài)券(quàn)业务执业(yè)能力评价(jià)办法进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业务(wù)的(de)整(zhěng)体情(qíng)况延伸至债券项目的各个环节(jié)。修(xiū)订(dìng)内容(róng)主要有三方面(miàn)：将原(yuán)制度(dù)人员、合规展业、风控实(shí)效、市场秩(zhì)序(xù)维护、服务国(guó)家战(zhàn)略等(děng)指标(biāo)重组融入三(sān)方面，删除业务能力(lì)指标，并且优化相关(guān)指标计分依据和计(jì)分(fēn)方法；不再以中证协为单一评价(jià)主(zhǔ)体(tǐ)，而是以中(zhōng)证(zhèng)协(xié)为牵头单位，证监会债券(quàn)部、各证监局与沪深交易所分别结合日常监管情(qíng)况对券商债券执业质量进行打分；在原评价体(tǐ)系上更加突出对开(kāi)展债券(quàn)业务的各环节质(zhì)量的评价。此外，评级也(yě)将进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基本条件。（财联社）

　　深交所修订基础(chǔ)设(shè)施REITs审核关注事项指引 着力(lì)构建符合REITs特(tè)点规律的审(shěn)核和信息披露规则体系

　　深交所修(xiū)订并发布《公开募集(jí)基础设施(shī)证(zhèng)券投(tóu)资基(jī)金(jīn)业务指引第1号(hào)——审核(hé)关注(zhù)事(shì)项（试(shì)行）（2023年(nián)修订(dìng)）》。《REch2是什么基团，chch3ch3是什么基团ITs审核(hé)关注事项指引》突出以“管(guǎn)资产”为核心，着力(lì)构(gòu)建符(fú)合基(jī)础设(shè)施REITs特点(diǎn)规律的审核和信息披露规则体系(xì)。一是深(shēn)入(rù)总结试点经验，明确(què)产(chǎn)品设计规范，细(xì)化业务参与机构、评(píng)估和现(xiàn)金流要求，完(wán)善交(jiāo)易安(ān)排、基金运作管理等方(fāng)面的信息披(pī)露要求，压(yā)实市(shì)场参与主体责任(rèn)，进一步(bù)提(tí)升市场规范运(yùn)作(zuò)水平(píng)。二是(shì)产(chǎn)业园区、收费公路类资产试点(diǎn)项目相对集中，产品特性基本成熟，本次修订从项(xiàng)目合规性、资产(chǎn)范围(wéi)以(yǐ)及(jí)评估参数设置(zhì)等维(wéi)度细化了两类(lèi)资产的(de)审核关注要点，强化了历史运营情况、租金或收(shōu)费减免、重要现金流提供方等信息披露要求，并对(duì)产业(yè)园区项目有关会计处理(lǐ)、收费公路(lù)项目(mù)扩能改造安排等事项进行了明确。

　　上(shàng)交所修(xiū)订(dìng)发布(bù)基础设施REITs审(shěn)核关(guān)注事项指引

　　上交所(suǒ)修订发(fā)布基础设施REITs审核关注事项指引。下一步，上交所将认真(zhēn)贯(guàn)彻(chè)落实(shí)党(dǎng)的二十大“健全资本市场功能，提高直接融(róng)资比重”要求，按照中国证监会“进一步推进REITs常(cháng)态化发行十二条”工作部(bù)署，进一步做好REITs市场组织培育、机(jī)制制(zhì)度建设(shè)、基础资产拓展、项目(mù)常(cháng)态化发(fā)行、扩(kuò)募(mù)等(děng)各(gè)项工作，推动REITs市场继续向纵深发展(zhǎn)，更好服务实(shí)体经济高质量发展与稳增长(zhǎng)大局。

　　香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局：截至4月末(mò)香港外汇基金境外资产总额约3.56万亿港(gǎng)元

　　香(xiāng)港金融管(guǎn)理局网站公布(bù)外汇基金在(zài)2023年4月底的(de)主要分析帐(zhàng)目。在4月(yuè)份，外汇基金的境外资(zī)产减少254亿港(gǎng)元，至35,552亿港(gǎng)元。货币(bì)基(jī)础为(wèi)18,795亿(yì)港元，包(bāo)括(kuò)负债证明书、政(zhèng)府发行的流通纸币及硬币、银(yín)行体系结(jié)余，以及已(yǐ)发行外汇基金票据(jù)及债券。外汇基金对(duì)香港私营部(bù)门的债(zhài)权总额为2,472亿港元。对外负(fù)债总额为234亿港元。

　　北向资金今日净买入13.26亿元 宁德时代净(jìng)买入额居首

　　北向(xiàng)资金(jīn)今日净买入13.26亿元。宁德时代、紫光国微、三(sān)七互(hù)娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为6.51亿元(yuán)。

　　【地方热点聚焦】

　　上(shàng)海(hǎi)：加快提(tí)升产(chǎn)业能级和核心竞(jìng)争(zhēng)力 加快培育龙头企业和高增长(zhǎng)企业

　　上海市(shì)委常委会今天（5月12日）举行会议，会议(yì)指出，要(yào)抓牢实(shí)体经济这个根本，坚定(dìng)推动经济转型(xíng)升级，加快提升产业能(néng)级和核心竞争力，筑牢现代化建设(shè)的坚实物质技术基础。聚(jù)焦国家战略(lüè)任务，发挥好(hǎo)改革开放、龙头带动、科技和人(rén)才的优势，不断激发高(gāo)质量发展的活力动力。要增强系统观念，对事关上海长(zhǎng)远和根本的重(zhòng)大布局、重大政策、重点措施开展前瞻研究(jiū)，加强战略谋划，推(tuī)动协同落实。加快建(jiàn)设以实体(tǐ)经济为(wèi)支撑(chēng)的(de)现(xiàn)代化产业(yè)体系，巩固和扩大工业基本(běn)盘，打(dǎ)好关键核心(xīn)技术攻坚战(zhàn)，推进(jìn)产业智能化、绿色化、融合化，加快(kuài)培育龙头企业和高增(zēng)长企(qǐ)业。着(zhe)力推(tuī)动人(rén)口高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)，持续强化(huà)城(chéng)市(shì)现代化建(jiàn)设的人才支撑。

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技(jì)产(chǎn)业集群(qún)。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，一是制定发布《上海市(shì)加(jiā)快新能(néng)源汽(qì)车(chē)产业发展实施(shī)计划（2021-2025年）》，明确(què)总体发(fā)展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元。二是(shì)制定(dìng)发布《上海(hǎi)市鼓励购(gòu)买和使用(yòng)新能源汽(qì)车实施办法》，对符合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策支持。三是制定发布了《上海市浦东新区(qū)促进无驾驶(shǐ)人智(zhì)能(néng)网联汽车创新应(yīng)用规定》、《上海市充（换）电(diàn)设施“十(shí)四五”发展规划》等法规、政策，进一步完善新(xīn)能(néng)源汽车产业(yè)生态。

　　【重要公司动(dòng)态】

　　中芯国际：中国客户信心回升 工业类和(hé)新能(néng)源(yuán)汽车类供不应求

　　中芯(xīn)国际CEO赵(zhào)海军在(zài)第一财季(jì)业绩交流会上表示，今年第二(èr)季度(dù)全球市(shì)场虽然还处于底部，但近(jìn)期(qī)在不同领域察觉(jué)到中国客户信心的回升，部分标(biāo)准产(chǎn)品需(xū)求(qiú)已(yǐ)经触(chù)底，公司急单也快速增长。赵海军表示，二季度业(yè)绩预测的(de)主(zhǔ)要(yào)依据有三(sān)个：第一，比(bǐ)起三(sān)个月以前，全(quán)球市场(chǎng)虽然还处于底部，但(dàn)近(jìn)期(qī)公(gōng)司在不同的领(lǐng)域察觉(jué)到中国客户信心(xīn)的回升。第二(èr)，部分标准产品需求已经触底，去年率先进入去(qù)库存阶(jiē)段的高(gāo)压驱动、摄像头芯片和专用存(cún)储器领域出(chū)现向好(hǎo)的变化。第三，国内终端(duān)整机(jī)公司积极(jí)创新，寻求市场(chǎng)突破，推(tuī)进新产品(pǐn)和(hé)首发新(xīn)性能(néng)的实现给公(gōng)司(sī)的(de)急(jí)单快(kuài)速增长。赵海军(jūn)表示，为了(le)更好的(de)服务(wù)于客户新产品的投(tóu)产(chǎn)，公司多措(cuò)并举，加(jiā)大资源投入，保(bǎo)证技术支(zhī)持，最大程(chéng)度(dù)减少产品等待时间，最(zuì)快速度处理线上的异常情况，加快新产品进入生(shēng)产的速度，力争让客户更早拿到(dào)产品。

　　顺丰控股：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　顺丰控股公告，公司控股子(zi)公司丰网控股与深圳(zhèn)极兔供应链有(yǒu)限公司签署《股权转让(ràng)协议》，丰网(wǎng)控(kòng)股拟(nǐ)以11.83亿元，转让(ràng)深圳市丰网(wǎng)信(xìn)息技术(shù)有限公(gōng)司(sī)（简称“丰网信息”）100％的(de)股权。交易完(wán)成后(hòu)，丰网控股不再持(chí)有丰(fēng)网信息股权(quán)。丰网信(xìn)息持有(yǒu)丰网速运(yùn)100％的股权(quán)，丰网(wǎng)速运(yùn)为(wèi)加(jiā)盟模(mó)式(shì)的经济型快(kuài)递业务运营主体。丰网信息目前仍处(chù)初期发展阶段且(qiě)持(chí)续亏(kuī)损。交易(yì)完成后(hòu)，公司可以(yǐ)更聚焦国(guó)内(nèi)中高端快递(dì)、国际快递(dì)、全球(qiú)供(gōng)应链服务、数字化供应链服务等(děng)核心业务的发展。

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