兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平四字拟声词有哪些ABAB式，abcd四字拟声词有哪些(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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