本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比较大，可以适当(dāng)关注一下(xià)，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特色的小家(jiā)电公(gōng)司，但也有问(wèn)题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自营销售于一体的(de)创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速成(chéng)长的(de)新(xīn)兴家电消费品类，针对不同市场(chǎng)定位(wèi)、目(mù)标客群和(hé)经营模式(shì)，形(xíng)成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型(xíng)包括家(jiā)居环(huán)境类、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有(yǒu)持股，但公司主(zhǔ)要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信(xìn)息技(jì)术服(fú)务商(shāng)，通(tōng)过(guò)自主开(kāi)发技术平台及搭(dā)建服务网络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公司(sī)、高速集团等(děng)拥有(yǒu)众多个人用(yòng)户的大型企业客户提供用户增(zēng)值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要(yào)是(shì)平(píng)安(ān)，以(yǐ)前是移动，业务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车(chē)主信息服务，没(méi)看(kàn)到(dào)核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也好不(bù)到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产品应用于消化(huà)内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公(gōng)司前身系(xì)成立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思(sī)基因。由达安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万(wàn)元设立(lì)，设(shè)立(lì)初期公司以(yǐ)章贤(xián)骏(jùn)团队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安基(jī)因业务(wù)的关联性(xìng)及为了不(bù)同业(yè)务板块的更(gèng)好发展，安杰思(sī)决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗(liáo)器械(xiè)业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械，体(tǐ)量(liàng)和研发(fā)实(shí)力远不如同行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科(kē)飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份有限公司(sī)成立于2014年(nián)，公(gōng)司是一家国内领先(xiān)的高端半(bàn)导体质量控(kòng)制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类(lèi)集成电路专(zhuān)用(yòng)设(shè)备的研发、生产和销(xiāo)售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系(xì)列、三维形貌量(liàng)测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设备系(xì)列等(děng)产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以(yǐ)上(shàng)制(zhì)程的(de)集成电路(lù)制造产线(xiàn)。国内半导体检测与量测设备市场2020年(nián)的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场(chǎng)基本被(bèi)国际巨头垄断，国产(chǎn)化率约为2％。公(gōng)司为国(guó)内(nèi)当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三(sān)的(de)收入之和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设备(bèi)龙头，半(bàn)导体上游公(gōng)司，公司收入增速很快(kuài)，但利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司(sī)所(suǒ)处(chù)行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技是一家以(yǐ)三(sān)明治复(fù)合材料为基(jī)础(chǔ)，通过轨(guǐ)道交通和建筑(zhù)装饰(shì)两大领域实现产(chǎn)品应用(yòng)的高新技术企业。公司的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要为轨道交通(tōng)业(yè)务及建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务，在轨道交通业务方面，公司(sī)提供轨(guǐ)道交通车辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备(bèi)件和车载乘客信息系(xì)统；在(zài)建(jiàn)筑(zhù)装饰业务(wù)方面(miàn)，公司(sī)提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建(jiàn)筑内(nèi)部装饰公(gōng)司，下(xià)游房(fáng)地产(chǎn)和轨(guǐ)道交通行业未来景气度都(dōu)一般(bān)，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗为(wèi)公(gōng)司主营业(yè)务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异形弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发、生(shēng)产(chǎn)及销售(shòu)。公司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠(guān)军(jūn)”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧(huáng)行业(yè)知名(míng)度较(jiào)高的弹簧及相关(guān)产品(pǐn)的制造企业，其综合实(shí)力位列国内弹(dàn)簧行业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率(lǜ)国内(nèi)也就排(pái)第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不是(shì)很乐观，就是一个门槛不高(gāo)的传统制造业(yè)公司。

　　七(qī)、亚华(huá)电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商，主要(yào)产品分为病房智能(néng)通讯交互系统及门诊服务交(jiāo)互系(xì)统两大(dà)类别，是(shì)该(gāi)公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息(xī)公司(sī)，主要(yào)是医院的门(mén)诊和病(bìng)房交互，没什(shén)么技(jì)术(shù)门槛的(de)软硬件行业(yè)，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专(zhuān)注(zhù)于高性能模拟及数模混合芯(xīn)片(piàn)研发和销售(shòu)的集成电(diàn)路设计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为无线充电系列产品和LED照明驱(qū)动系列产品，主要(yào)包括高集成(chéng)度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信终端(duān)、消费类电(diàn)子(zi)、照(zhào)明(míng)应用及智能家居等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算太(tài)高的(de)芯(xīn)片行业(yè)，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行(xíng)业，22年(nián)开始行(xíng)业景气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无线充电芯片这块业务(wù)增速也大幅(fú)放缓了，而且(qiě)占比比(bǐ)较低，依赖单一(yī)客(kè)户，面(miàn)对竞争也非常激烈(liè)。没太多(duō)的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集团直接控股的大型专业软(ruǎn)件与信大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗息化(huà)服务(wù)公司，实际(jì)控制人(rén)为国务(wù)院国资委。公(gōng)司在支(zhī)撑航天(tiān)信息化建设的过程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软件、工业软件）、信息技(jì)术(shù)服务（金审信息化服(fú)务(wù)、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系(xì)统集成(chéng)（主要面向航天(tiān)及党(dǎng)政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航天及(jí)党政军领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头企业(yè)之(zhī)一。大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗

　　航天系(xì)的(de)软件公司，大(dà)量关联交易，主(zhǔ)营毛利(lì)率非常低，软(ruǎn)件(jiàn)产品基本没(méi)什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政(zhèng)策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不(bù)要(yào)浪费精力了。

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