中共(gòng)中央政治局(jú)上月末召开会(huì)议，提出加快推进充电桩等设施(shī)建设(shè)。国常会近日强调，要(yào)聚焦(jiāo)制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前(qián)建设充电基础设施。

　　中国充电(diàn)联盟11日(rì)发布数(shù)据显示(shì)，4月(yuè)公共(gòng)充(chōng)电桩数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟(méng)内成员单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万(wàn)台，其中(zhōng)直(zhí)流充电桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均新(xīn)增公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩约5.8万台(tái)。

　　二级市(shì)场上，国内充(chōng)电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充(chōng)电模块试生(shēng)产的英可瑞(ruì)最(zuì)近三(sān)个交易日股价累(lèi)计(jì)最(zuì)大(dà)涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合(hé)科技(jì)股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预计(jì)2023年将(jiāng)是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充(chōng)电桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充(chōng)+大电流水(shuǐ)冷(lěng)技(jì)术(shù)带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等(děng)核(hé)心零部(bù)件价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月10日(rì)研报指(zhǐ)出，受益于(yú)充电桩建设加(jiā)速及大(dà)功率趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐(qí)升。从需求量角度看，预计直(zhí)流桩在充电桩建设中的(de)占比(bǐ)以(yǐ)及单(dān)桩(zhuāng)充电功(gōng)率将进一步(bù)提升，进而提升充电模块的需求量。从盈(yíng)利(lì)角(jiǎo)度看(kàn)，目(mù)前(qián)充电模块单W价格已趋于稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛利率的提升(shēng)。

　　据了解，充电模(mó)块是(shì)直流充电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电效率和充电安全，被业内誉(yù)为直流充(chōng)电设备的“心(xīn)脏”。从成本(běn)角度看，中信证(zhèng)券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在(zài)直流充电(diàn)桩所(suǒ)需元(yuán)器件构成中(zhōng)，充(chōng)电模块成本占比最高，约(yuē)达50%。

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　　袁健聪等人(rén)表示，预(yù)计到(dào)2025年中国充电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国充电模块(kuài)市场(chǎng)空(kōng)间约(yuē)217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游，以(yǐ)充电模块(kuài)为核(hé)心的零部件生产制(zhì)造，代(dài)表企(qǐ)业有通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从充(chōng)电模(mó)块及(jí)设备产业链来看，上游是生(shēng)产(chǎn)设(shè)备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中游是充电桩及(jí)其他充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包括直流充电设备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)和交流充电设(shè)备生产商；下游是运营服务商及终端客户，包(bāo)括换(huàn)电(diàn)站、充电站、新(xīn)能源汽车(chē)厂商(shāng)及配套(tào)运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券(quàn)曾(céng)朵红在4月27日(rì)研报(bào)中(zhōng)表(biǎo)示，由于充电模块的(de)生(shēng)产技术要求较高且(qiě)具备通(tōng)信(xìn)要求，目前(qián)主要以具备一(yī)定技术(shù)积累的充电模块供应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块(kuài)价格逐(zhú)渐(jiàn)下降(jiàng)，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台(tái)化的发展(zhǎn)趋势，充(chōng)电桩厂商(shāng)逐步进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充电模块(kuài)的自产自研(yán)（如(rú)特锐德旗下(xià)子(zi)公(gōng)司特来(lái)电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块市占(zhàn)率(lǜ)前五的(de)企业包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完全(quán)统计，在充(chōng)电模块领域有所布局的(de)A股上市(shì)公司包括(kuò)通(tōng)合科技(jì)、欧陆(lù)通、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦(mài)格(gé)米特等，具(jù)体如下：

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