兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(há五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方i)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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