兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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