兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思