要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìn复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思g)持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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