关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无(wú)人(rén)机袭击。从网络上曝光的照片可以看(kàn)到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期(qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕(zōng)榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一(yī)季度(dù)公司主要原(yuán)材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加(jiā)1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源(yuán)于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全满足套(tào)期会计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补危楼高百尺的危是什么意思，危楼高百尺的危是什么意思是危险还是高了一定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的(de)现(xiàn)金(jīn)流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修(xiū)复(fù)有(yǒu)持(chí)续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材(cái)料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料(liào)菜油(yóu)价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大(dà)大抬升了企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能(néng)力(lì)大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本(běn)压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始(shǐ)，道道(dào)全所用主要(yào)原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的(de)主要原(yuán)料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产(chǎn)加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大驱动因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐(zhú)渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际(jì)政治经(jīng)济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不(bù)确(què)定性。包装食(shí)用植物(wù)油是生活必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安(ān)全、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也将持续(xù)增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国(guó)菜油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现了从未有过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场整体运行平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节(jié)奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外(wài)，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的(de)背景下，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增量(liàng)空间(jiān)不大(dà)。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位(wèi)，终端库(kù)存处(chù)于(yú)高位。随(suí)供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜油需求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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