俄罗斯乌克兰什么时候结束战争

　　兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单俄罗斯乌克兰什么时候结束战争40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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