兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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